複合成長率14%是很大的商機，差別就在誰吃的多誰吃得少誰技術領先誰又擁有較好的市佔。
MoneyDJ新聞 2019-12-02 12:16:56 記者 丁于珊 報導
隨三星、小米、OPPO、華為等手機廠都陸續發表5G手機，相對也宣告5G時代已來臨，同時相關的基礎建設也即將在明(2020)年開始邁向大量佈建的階段，而在5G基礎建設當中，絕對少不了光通訊廠的參與。面對龐大的5G商機，台灣光通訊廠商已與客戶展開合作，5G相關產品也開始小量出貨，在5G市場當中積極卡位。
5G商機龐大，光通訊業者受惠
5G基地台因高頻的特性，覆蓋範圍較小，需要更多的基地台以及小型基地台(small cell)才能確保訊號覆蓋範圍完整，市場則估計基地台的數量至少會比4G多出3~4倍，而當中所需要的光通訊元件或者是光纖數量也會比4G多出數倍，且為了加快訊號傳輸速度，許多資料中心也逐步轉換為光纖傳輸。
除此之外，5G的架構除了延伸4G的前傳和後傳外，又多加了中傳，對於光收發模組需求數量可觀，根據LightCounting預估，全球光模組銷量近幾年成長趨緩，不過隨5G啟動佈建，自2020年開始又重返成長軌道，2020~2024年複合成長率達14%，預計可為國內已低迷一陣子的光通訊業帶來新成長機會，包含上游的聯亞(3081)，中游的光環(3234)、華星光(4979)、聯鈞(3450)，模組廠眾達-KY(4977)、光聖(6442)、上詮(3363)，濾片廠統新(6426)、微波通訊廠昇達科(3491)都在受惠名單當中。
全球光收發模組銷售量
資料來源：LightCounting
從5G基礎建設的供應鏈角度來看，台灣因為市場小，難有大型的系統業者來推動供應鏈走向國際，局端設備則被Ericsson、Nokia、中興、華為、三星等業者掌握了大部分的市場，國內設備業者大多扮演代工角色。
至於往更上游的磊晶、光通訊元件、光通訊次模組(OSA)、TO-CAN封裝等光通訊業者，大多以零組件製造為主，不過因沒有系統業者帶動，較難提供完整解決方案。對此，產業分析師指出，近期在網通系統端提出白牌設備的概念，即只要符合產品規格，不需經國際大廠認證，且主要應用於近消費端、規範要求相對較不嚴格領域，同時此商機應可望為光通訊業者的一大機會。
台廠深耕布局，打入國際供應鏈
相對業者則認為，因對市場佈局時間早，目前還保有技術競爭能力，在整體供應鏈中佔有一席之地。台灣的光通訊業主要著重在光纜線材、光通訊元件、設備、次系統和儀器，尤其是光通訊元件廠商比重較高。而且因台灣內需市場小，光通訊廠多已深耕國際市場，並且與一線大廠都有緊密的合作。
能見度較高的例如上游的聯亞是兩岸唯一能大量提供雷射磊晶片的供應商，並且與Intel長期合作開發矽光應用相關磊晶片業務。聯亞的矽光產品因具備成本優勢，隨客戶2020年有200G/400G高階產品量產，其矽光產品可望成為主要成長動能。
同樣在產業深耕已久的包括中游的光環，過去受FTTH中國需求趨緩影響業績，2019年則調整生產策略，強調垂直整合並開發出新產品。光環主要專注於雷射二極體(LD)及光感測(PD)封裝，目前除了有光通訊產品外，面射型雷射二極體(VCSEL)產品也打入消費性市場，且因產品品質穩定，打入一線大廠供應鏈，2020年營收看增。
模組廠眾達近兩年主要成長動能放在32G光收發模組，用於儲存網，因產品特殊性，屬於較利基市場，且技術門檻高，不僅在台灣，國際上也少有競爭對手，另外100G/400G超高速光通訊模組產品有機會在2020年開始量產。
缺乏人才，為台光通訊業者痛點
台灣光通訊廠在供應鏈中仍占有一席之地，不過業者也坦言，人力短缺是目前光通訊業面臨的一大挑戰，台灣雖過去曾大力投資光電產業，不過大多著重於LED、LCD等領域，且產業重心多放在半導體、晶圓代工等相關產業，人力也多在這些產業流動，導致光通訊業人力缺乏、人才不足。
除此之外，儘管業者期待產學能夠結合，透過學界培養專業人才，但業者也指出，產業營運重點在於能做到生產穩定、產品良率夠高能量產，而學界則專注於領先技術開發，致產學認知落差、增加了合作的困難度及可行性。
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