MoneyDJ新聞 2020-01-02 10:40:51 記者 趙慶翔 報導
今(2020)年進入5G手機元年，供應鏈蓄勢待發準備大展身手，散熱廠商也不例外，儘管去(2019)年下半年市場雜音多，無論是熱板供過於求、殺價等問題，但散熱廠商仍在業績上表現亮眼，甚至市場看好，將一路旺到今年上半年，後續散熱產業怎麼觀察? 到底誰搶先機呢?
5G晶片就緒，先算手機到底有多熱?
2020年第1季，各家手機品牌陸續都要發表自家新款5G手機，包含三星、華為、OPPO、VIVO、小米等。市場預估，全年5G手機需求可上看2億支以上，甚至高達3億支，除了晶片之外，零組件的需求也受到關注。
要知道手機未來要裝上熱管、熱板或者石墨片，主要從發熱主體晶片的角度來計算，以高通旗艦的800系列晶片來看，若以S865搭配X55的5G Modem來看，這種分離式方案，功耗拉升到9~13W，甚至在毫米波的頻段下高達16W；而高通中階700系列SoC方案，功耗大約5~8W。現階段來看，無論是分離式方案或者SoC，比起過去4G手機的4W左右的功耗高出許多。
熱板仍在旗艦方案中，熱管需求大量推升
5G手機確實推升手機熱板的需求，已成市場既定的事實，但值得關注的是，到底甚麼樣的手機會使用熱板? 會不會有別的解決方案? 到甚麼時候價格，中階手機才會開始使用熱板呢?
從價格來看，業內人士表示，目前手機熱板價格大約落在1.7~1.8美元，與去年初2美元的價格落差不大，主要受到市場今年產能有限，僅有雙鴻(3324)急速擴增產能因應，搶下不少訂單。
散熱廠高層透露，手機客戶一直想要壓低各個零組件價格，但是熱板價格現在還是比較穩定的，特別是在今年上半年的案子當中，多數還是1.7~1.8美元，但都是用在旗艦機種當中，中階機種還是使用0.5~0.6元的熱管，大約0.5~0.6mm，也有客戶說，如果熱板降到1.5美元以下，連中階機種也一併採用熱板，但現階段市場熱板供給仍少的條件之下，因此沒有必要現在就把價格壓低。
再從總量來看，5G手機總量暴增下，市場傳出，中國品牌今年上半年就要推出2000元人民幣以下的機種，但熱板價格仍高於熱管2~2.5倍，因此除了熱板方案之外，先前有業者提出，客戶要求將熱管再壓薄，盼與熱板效能相似，但過程良率極低，因此現在此方案未成就量產條件。也有廠商要求放入兩支熱管來解熱，因此也可望帶動熱管的需求提升。
三星、華為積極採用熱板與熱管，蘋果仍採石墨片
今年三星、華為的旗艦機種，皆採用熱板，包含三星的S、Note系列，以及華為P、Mate系列，甚至在部分中高階手機機種也將採用熱板，包含三星A系列當中的高階機種，以及華為子品牌榮耀也將有機種採用熱板。零零總總加起來，今年熱板的用量可觀，業內人士粗估，今年大約4成5G手機將會採用熱板，當中又以旗艦機種為主，6成則是採用熱管，則以中低階手機為主。
市場推估，蘋果將在今年推出5G手機，先前市場期待，將會開始採用熱板，但根據多家業內人士認為，今年蘋果機種要採用熱板的機率並不高，至少目前跟蘋果的接觸來說，他們還是不用熱板，仍採用石墨片，主要是蘋果從晶片研發、韌體、機殼等解熱技術一條龍設計，因此晶片與機構件之間的配合完整，能大幅降低熱能。
業內人士戲稱，蘋果對機構件的外觀要求非常高，「根本是把內構件當外觀件來做」，因此對於台廠來說，也要持續提升自家技術，才可能在蘋果採用熱板或熱管時，率先認證通過。
台廠積極擴產，盼搶散熱大餅
手機熱板通過40道製程，在經過抽真空、燒結等工序，比起熱管來說更困難，主要是面積更大、更薄，依照外購機台來說，業界良率大約7~8成，但除了機台的投資之外，要生產出一定經濟規模，才有機會慢慢提升良率。
台灣廠商產能與競爭利基來看，雙鴻熱板單月產能1000萬片，為最大供應商，藉由外購機台快速提升產能、良率，比起同業野心更大、速度也較快，搶下2019年與2020年上半年的主要訂單。而雙鴻也同樣看好熱管商機，因此也將從2019年200萬支再擴產，2020年將來到500萬支，因應客戶需求。
超眾(6230)熱板產能遲遲未在先前預定2019年開出，而是來到2020年首季才開始貢獻營收，儘管較為緩慢，但機台全為自家設計，因此後續良率以及生產效率、成本控管等有望具優勢，至於熱管方面，也已經有500萬支產能，也同樣站穩優勢。
業強(6124)為國內最大熱管廠，一般熱管大約單月1200萬支，而手機熱管大約單月300萬支，而公司看好市場需求與客戶訂單狀況佳，因此2020年一般熱管加上手機熱管目標再擴到單月2100萬支。至於手機熱板方面，業強相較同業進入時間較晚，但2019年已建置完畢相關機台設備，採取漸進式投資，因此目前單月產能大約10萬支，而2020年盼再增加到300萬支以上，以擴及更多客戶、機種。
而泰碩(3338)熱板產能為大約單月200萬支，熱管則為大約單月300萬支，目前暫時都沒有擴產計畫，端看後續客戶需求與設計再做考量。
台廠之外的競爭者，中國天邁崛起
5G大餅眾人想吃，中國競爭者陸續崛起，像是中美合資公司天邁(TennVac)，具目前中國最大產能，單月大約300萬支熱管，主要透過購入設備、挖角等方式投入產業，但台廠多數認為，中國廠商儘管想進入市場，也確實拿到部分低階手機的訂單，但是客戶仍將多數訂單交由台廠，主要仍是良率的考量，因此其多數為中國當地品牌客戶為主。
但不得不注意的是，中國廠商除了熱管之外，熱板也是積極發展的產品之一，像去年某款電競手機將熱板訂單交由中國廠商，價格確實具有優勢，也符合該款手機終端定價策略，儘管中國廠商的交貨良率差，使得該款手機上市時間遞延，但無論如何，中國廠商確實具有熱板的量產條件，也拿下客戶訂單。
台廠業者認為，熱板比起熱管難度更高，並非大筆投資就立刻見效的，訂單來源也是重要一環，必須要不斷的生產、調整，才有辦法將良率提升，且中國代工廠也逐步形成自有品牌，從過去代工廠的角色再升級，加上費用的投入大筆，因此要壓低成本搶訂單恐怕也有一定程度的難度。
整體而言，業內人士推估，若以一年2億支5G手機計算，大約有1.2億支採用熱板，8000萬支採用熱管，而依照現在各大廠的熱板產能來看，應已經足以支應2020年需求，因此若下半年陸續產能再開出的話，價格到下半年恐怕多少有壓力，屆時則須憑依各家技術、良率，以及經濟規模等條件，才具有穩定獲利能力的條件。
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