2020年2月26日 星期三
2020年2月25日 星期二
2020年2月24日 星期一
《DJ在線》擁抱綠能大未來，重電業者業績添柴火
#1513中興電 #1514亞力 #8926台汽電 #1519華城 #1504東元
除了華城以外籌碼都很好
重電股真的要飛天了嗎XD
連萬年定存股台汽電都飛天了!
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重電股真的要飛天了嗎XD
連萬年定存股台汽電都飛天了!
看好下半年5G動能，可成獲外資持續加碼
近期創年後新高，籌碼也很正向，一月營收年增61%表現都很亮眼，雖然毛利率上看30%，但跟2018年之前動輒40%的毛利相比還有很大努力空間，就看到時後毛利有沒有跟預估的數字一樣出現成漲吧~基本上今年Q3 IPHONE的單還是有可以期待的空間。
2020年2月20日 星期四
2020年2月19日 星期三
美時今年營收估首破百億元；戒毒癮藥平穩成長
去年看好美時因為競爭對手退出戒菸癮藥市場有機會搶市佔，但在大家都在搶，其他競爭對手可能削價搶市占的預期心理，才會在12營收公布大爆發的227%後反而一路走跌，對美時有興趣的，可能要等利空打底了。
茂矽去年每股虧2.56元；指目前接單還不錯/續拚車用
IGBT布局方面，預計第二季將完成8吋與6吋共用之IGBT晶背製程無塵室建置，第三季將完成關鍵設備裝機，並於第四季進入試產，初期月產能約5,000片，將成為台灣第一條車用IGBT產線。
2020年2月18日 星期二
〈旺宏法說〉受肺炎疫情影響 後市展望由樂觀轉為不明朗
正向：
5G 基地台需求沒有停止跡象，目前仍健康且符合預期。
去年第 4 季實施減產去化庫存，存貨金額也大幅下降，目前存貨趨於健康
第 1 季採取全能生產，也不會再提列庫存跌價損失，有利毛利率。
中性：
受武漢肺炎疫情影響，營運與產品價格後市展望不明朗，還要再觀察
大客戶任天堂遊戲機出貨若不順，對旺宏也會造成影響
展望：
今年資本支出約 87 億元，主要用於 3D NAND 研發機器設備及廠務系統擴充，目前 48 層 3D NAND 已完成試產，預計今年第 4 季量產，屆時遊戲機大客戶也可望採用，並計劃明年量產 96 層 3D NAND、2022 年量產 192 層 3D NAND。
短評：
大致上正向，就是看疫情狀況才看得清後勢，短線上對旺宏較大的不確定性因素還是任天堂的出貨狀況，目前日本疫情讓人擔憂，後續影響還要看下去才知道。
5G 基地台需求沒有停止跡象，目前仍健康且符合預期。
去年第 4 季實施減產去化庫存，存貨金額也大幅下降，目前存貨趨於健康
第 1 季採取全能生產，也不會再提列庫存跌價損失，有利毛利率。
中性：
受武漢肺炎疫情影響，營運與產品價格後市展望不明朗，還要再觀察
大客戶任天堂遊戲機出貨若不順，對旺宏也會造成影響
展望：
今年資本支出約 87 億元，主要用於 3D NAND 研發機器設備及廠務系統擴充，目前 48 層 3D NAND 已完成試產，預計今年第 4 季量產，屆時遊戲機大客戶也可望採用，並計劃明年量產 96 層 3D NAND、2022 年量產 192 層 3D NAND。
短評：
大致上正向，就是看疫情狀況才看得清後勢，短線上對旺宏較大的不確定性因素還是任天堂的出貨狀況，目前日本疫情讓人擔憂，後續影響還要看下去才知道。
2020年2月17日 星期一
《DJ在線》疫情阻中國車市回溫，H1供應鏈不樂觀
法人也認為，在武漢肺炎疫情干擾下，中國車市上半年將冷風吹，但下半年若疫情控制，且中國當局為追求經濟成長，不排除鎖定佔GDP貢獻具有一定份額的汽車產業，祭出刺激消費方案，屆時，汽車市場有機會稍有暖流。
在業績表現上，法人認為，疫情干擾中國市場外，是否引發全球車市因零組件斷鏈，則是短期焦點，然若中國復工順暢，斷鏈危機解除，則佈局全球市場的廠商有望首先受惠，豐祥-KY(5288)生產據點位於越南，和大(1536)產能全數在台灣，均沒有延後復工的衝擊，其他AM廠的也有不少產能以台灣為主，像是為升(2231)、堤維西(1522)、東陽(1319)、帝寶(6605)，也可一定比例的穩定業績。
疫情紓緩後則可留意以全球為銷售市場的廠商，智伸科、劍麟(2228)、聯嘉(6288)、時碩(4566)等，由於客戶和市場分散，可降低衝擊，並有機會爭取更多全球市場訂單。
相對不受影響的或是疫情過後有機會快速回穩的大概就這些，至於受影響較大的則是
1525江申 1568倉佑 2233宇隆，但整體而言，沒幾檔是在季線上的甚至一大堆還在季線下彎的狀態，整體來說本來去年Q4寄望大陸車市因為國六政策有機會回溫，但看來這個冬天會比預期長一點。
在業績表現上，法人認為，疫情干擾中國市場外，是否引發全球車市因零組件斷鏈，則是短期焦點，然若中國復工順暢，斷鏈危機解除，則佈局全球市場的廠商有望首先受惠，豐祥-KY(5288)生產據點位於越南，和大(1536)產能全數在台灣，均沒有延後復工的衝擊，其他AM廠的也有不少產能以台灣為主，像是為升(2231)、堤維西(1522)、東陽(1319)、帝寶(6605)，也可一定比例的穩定業績。
疫情紓緩後則可留意以全球為銷售市場的廠商，智伸科、劍麟(2228)、聯嘉(6288)、時碩(4566)等，由於客戶和市場分散，可降低衝擊，並有機會爭取更多全球市場訂單。
相對不受影響的或是疫情過後有機會快速回穩的大概就這些，至於受影響較大的則是
1525江申 1568倉佑 2233宇隆，但整體而言，沒幾檔是在季線上的甚至一大堆還在季線下彎的狀態，整體來說本來去年Q4寄望大陸車市因為國六政策有機會回溫，但看來這個冬天會比預期長一點。
陽明董座：疫情影響需求約至3月，4、5月有望回升
由於脫硫塔安裝的天期相較原先業界預期長，排擠船塢的維修能量，也提高的維修費用，謝志堅評估，可以想像許多舊船既來不及完成既定塢修、也不適合再攤提脫硫塔成本，估計拆船會增長，也因此看整體供給會因此向下。
整體供給向下，若疫情能順利過去需求回升是有利領先同業把脫硫塔搞定的公司，但就怕拖過頭進入Q3可能就沒這個題材了。
整體供給向下，若疫情能順利過去需求回升是有利領先同業把脫硫塔搞定的公司，但就怕拖過頭進入Q3可能就沒這個題材了。
2020/01營收
《1月營收》春節效應 遊戲股營收衝
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=5b8e6331-6882-4bc1-a417-b9e670ac92e5
《1月營收》橡膠化工因春節多衰退；台蠟轉型逆勢上
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=63daadf2-2602-4c62-860e-94d6256bdcec
《1月營收》面板/LED/觸控族群多受挫；健策獨創高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=f85d066f-cd7b-41a7-b97d-ed62442a7529
《1月營收》記憶體迎漲價 營收逆勢成長
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=0b3543df-527e-4bba-ada2-b3cf99ebb519
《1月營收》光學：大立光/玉晶光同期高、亞光探低/亞泰逆勢揚
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=e54bb833-0945-461f-a90b-e53be6ed3e5c
《1月營收》工作天數+疫情衝擊 博智/泰鼎-KY逆增
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=c9a6316a-fede-4f41-8918-cf40ba6420e4
《1月營收》網通多受肺炎/淡季衝擊，神準/鼎天強勢上攻
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=b4a5b445-e704-4e41-81a9-8ba42e950c56
《1月營收》航運營收表現分歧；台灣高鐵創近期高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=95a8521c-6f0e-4812-941b-391d0d7f284e
《1月營收》三五族宏捷科續創高、穩懋創同期高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=f7e321dd-8793-4617-92d2-b81c3f5a0c2c
《1月營收》IC設計產業淡季，部分繳年增表現
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=88e9ffc5-a980-43e8-a6f8-ab993e2c869b
《1月營收》散熱工作天數影響，多明顯月減
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=99e7f919-c6d0-404f-b0a2-1a8336ef7d35
《1月營收》多檔工具機創25月低，百德逆勢
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=5444cebe-4aa6-44b7-af8c-2fb1a773300d
《1月營收》連接元件多下滑，信邦/康控逆勢月增也年增
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=420b4f04-6856-42f1-8540-8d5db958503c
《1月營收》不織布族群步淡季；超商雙雄創新高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=a1c1180a-3fbc-4368-99dc-5415088a1960
《1月營收》自行車/高爾夫多數月減，近期陸續開工
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=0bb2a4f4-b54d-4d9b-a66c-7c6e010fd02f
《1月營收》安控族群平穩，晶睿維持月增表現
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=9c24b690-26b3-48fc-a3f9-d89eabc76d5f
《1月營收》iPhone/Airpods抗跌，新日興/可成都年增
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=28699565-76b0-48b6-b477-1c301659e87e
《1月營收》生醫表現各異，旭富/國光生/大樹創高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=72c7cf2a-3347-4b23-8a38-494a622e678a
《1月營收》觀光股多家創高，惟後市受疫情發展而定
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=ad4fe185-2667-499d-a00d-e15f9040e5f8
《1月營收》東捷資訊創高；多家SI廠年增強
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=909878a7-bf34-4a85-afba-2735e1488803
《1月營收》重電業績暢旺；家電廠表現平淡
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=9584a395-25ff-41c8-a6a1-3226f67fecb8
《1月營收》富邦媒與網家創同期高，創業家年減
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=63b99664-dec0-4241-b3b4-642c84fa8d31
《1月營收》被動元件多年減，今展科唯一年增與月增
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=16d09dee-052c-49b5-9f1b-1ceab945db2e
《1月營收》台積連六月站穩千億；京元電/力成等創同期高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=d393efa7-2403-43d8-a36d-77fa3257bf12
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=5b8e6331-6882-4bc1-a417-b9e670ac92e5
《1月營收》橡膠化工因春節多衰退；台蠟轉型逆勢上
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=63daadf2-2602-4c62-860e-94d6256bdcec
《1月營收》面板/LED/觸控族群多受挫；健策獨創高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=f85d066f-cd7b-41a7-b97d-ed62442a7529
《1月營收》記憶體迎漲價 營收逆勢成長
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=0b3543df-527e-4bba-ada2-b3cf99ebb519
《1月營收》光學：大立光/玉晶光同期高、亞光探低/亞泰逆勢揚
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=e54bb833-0945-461f-a90b-e53be6ed3e5c
《1月營收》工作天數+疫情衝擊 博智/泰鼎-KY逆增
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=c9a6316a-fede-4f41-8918-cf40ba6420e4
《1月營收》網通多受肺炎/淡季衝擊，神準/鼎天強勢上攻
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《1月營收》航運營收表現分歧；台灣高鐵創近期高
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=95a8521c-6f0e-4812-941b-391d0d7f284e
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http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=f7e321dd-8793-4617-92d2-b81c3f5a0c2c
《1月營收》IC設計產業淡季，部分繳年增表現
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=88e9ffc5-a980-43e8-a6f8-ab993e2c869b
《1月營收》散熱工作天數影響，多明顯月減
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=99e7f919-c6d0-404f-b0a2-1a8336ef7d35
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http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=5444cebe-4aa6-44b7-af8c-2fb1a773300d
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《1月營收》生醫表現各異，旭富/國光生/大樹創高
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《1月營收》觀光股多家創高，惟後市受疫情發展而定
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=ad4fe185-2667-499d-a00d-e15f9040e5f8
《1月營收》東捷資訊創高；多家SI廠年增強
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=909878a7-bf34-4a85-afba-2735e1488803
《1月營收》重電業績暢旺；家電廠表現平淡
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=9584a395-25ff-41c8-a6a1-3226f67fecb8
《1月營收》富邦媒與網家創同期高，創業家年減
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=63b99664-dec0-4241-b3b4-642c84fa8d31
《1月營收》被動元件多年減，今展科唯一年增與月增
http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=16d09dee-052c-49b5-9f1b-1ceab945db2e
《1月營收》台積連六月站穩千億；京元電/力成等創同期高
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2020年2月13日 星期四
豆府：今年展店動能勝去年，看好集團全品牌續成長
MoneyDJ新聞 2020-02-13 12:50:13 記者 新聞中心 報導
台灣韓式料理餐廳龍頭豆府(2752)公布1月合併營收1.57億元，年增55.31%、月增12.22%，單月營收續創新高，持續維持高成長率。展望後市，豆府表示，今年展店計劃持續進行，上半年度的新展店數將超越2019年同期，集團有信心展店動能更勝去年，開出紅盤的飛機河粉也將在第二季往南部發展，榮獲三年米其林必比登榮譽的Baan Phadthai泰式炒河粉也將於北部開出首店，集團全品牌成長動能無虞，營運整體表現有高度信心。
豆府指出，元月營收創高主要是受惠兩大原因同時發揮的加乘效果，其一為去(2019)年下半年積極展店策略有成，其中又以涓豆腐苗栗尚順店、北村豆腐家桃園經國店及台南新光三越西門店表現突出，加上1月農曆春節的連續假期，集團46間門市中，共有11間門市月營收均創歷史新高，其中設點於樂園或是OutletMall的門店表現更是亮眼，像是涓豆腐桃園華泰店、涓豆腐與韓姜熙的小廚房台中麗寶店，三間門市均有2位數的成長。
豆府指出，因應新冠肺炎，旗下全品牌應對措施，包括所有同仁每日定時量體溫，加強並落實洗手、全面配戴口罩，嚴格控管料理烹調程序，另外顧客用餐區域入座前離席後皆進行消毒、用餐公共空間定時消毒，以維護所有同仁安全及給予顧客安心的用餐環境。
豆府餐飲集團強調，雖疫情發展無法預測，不過早規畫各品牌推出外送或外帶服務，全力降低疫情短期上的衝擊。2019年全年度已完成12家新展店，店數成長效益達33%，今年展店計劃持續進行，上半年度的新展店數將超越2019年同期，集團有信心展店動能更勝去年，開出紅盤的飛機河粉也將在第二季往南部發展，榮獲三年米其林必比登榮譽的Baan Phadthai泰式炒河粉也將於北部開出首店，集團全品牌成長動能無虞，營運整體表現有高度信心。
台灣韓式料理餐廳龍頭豆府(2752)公布1月合併營收1.57億元，年增55.31%、月增12.22%，單月營收續創新高，持續維持高成長率。展望後市，豆府表示，今年展店計劃持續進行，上半年度的新展店數將超越2019年同期，集團有信心展店動能更勝去年，開出紅盤的飛機河粉也將在第二季往南部發展，榮獲三年米其林必比登榮譽的Baan Phadthai泰式炒河粉也將於北部開出首店，集團全品牌成長動能無虞，營運整體表現有高度信心。
豆府指出，元月營收創高主要是受惠兩大原因同時發揮的加乘效果，其一為去(2019)年下半年積極展店策略有成，其中又以涓豆腐苗栗尚順店、北村豆腐家桃園經國店及台南新光三越西門店表現突出，加上1月農曆春節的連續假期，集團46間門市中，共有11間門市月營收均創歷史新高，其中設點於樂園或是OutletMall的門店表現更是亮眼，像是涓豆腐桃園華泰店、涓豆腐與韓姜熙的小廚房台中麗寶店，三間門市均有2位數的成長。
豆府指出，因應新冠肺炎，旗下全品牌應對措施，包括所有同仁每日定時量體溫，加強並落實洗手、全面配戴口罩，嚴格控管料理烹調程序，另外顧客用餐區域入座前離席後皆進行消毒、用餐公共空間定時消毒，以維護所有同仁安全及給予顧客安心的用餐環境。
豆府餐飲集團強調，雖疫情發展無法預測，不過早規畫各品牌推出外送或外帶服務，全力降低疫情短期上的衝擊。2019年全年度已完成12家新展店，店數成長效益達33%，今年展店計劃持續進行，上半年度的新展店數將超越2019年同期，集團有信心展店動能更勝去年，開出紅盤的飛機河粉也將在第二季往南部發展，榮獲三年米其林必比登榮譽的Baan Phadthai泰式炒河粉也將於北部開出首店，集團全品牌成長動能無虞，營運整體表現有高度信心。
新折疊手機跌破1萬RMB 陸業者估今明兩年需求續看增
#重點節錄
全球折疊智慧手機的出貨量將從2019年的不到100萬支增至2025年的1億支。
#短評
去年看一個圖表示說2019年約500萬 2025年約6.5億 與本篇差蠻多的
不過可以確定的是，需求成長不低(100倍)
相關概念股還是很值得留意的
只是....是不是現在就能布局就要再看了
全球折疊智慧手機的出貨量將從2019年的不到100萬支增至2025年的1億支。
#短評
去年看一個圖表示說2019年約500萬 2025年約6.5億 與本篇差蠻多的
不過可以確定的是，需求成長不低(100倍)
相關概念股還是很值得留意的
只是....是不是現在就能布局就要再看了
2020年2月12日 星期三
DRAM/Nand價格回穩向上 Nand投資率先復甦
整體記憶體相關今年展望還是很好，雖然這兩天報價稍微回落(疫情影響?)，就讓我們繼續看下去吧，沒意外如我說的，整體記憶體族群今年還是很好的一年，等到Q2末再來擔心吧。
研調：上季全球伺服器出貨量季增13% 本季恐季減1成
原預估全球伺服器出貨量將微幅季增1.2%，但大陸新冠肺炎疫情影響整體供應鏈正常作業，預期出貨反將季減9.8%，與2019年第1季相較，原預估將成長37.9%，受疫情影響，成長幅度將僅22.9%。
好個標題殺人，季減9.8%，但是年增22.9%算很強勁了，雖然因為疫情比原先的37.9%降低，但整體還是很強勁阿XD，而且同樣也會有遞延效應。
好個標題殺人，季減9.8%，但是年增22.9%算很強勁了，雖然因為疫情比原先的37.9%降低，但整體還是很強勁阿XD，而且同樣也會有遞延效應。
聯詠短期受疫情影響，中長期產業趨勢不變
市場持續關心中國疫情恐影響聯詠營運，聯詠坦言，中國佔公司營收比重大約50%，也是最大的營收來源，但目前生產狀況持續進行，在武漢地區稼動率大約60%，但進行當中的開發案持續進行，也將如期上市，儘管需求多少恐遞延，但整體產業趨勢不會改變，至於疫情實際的影響性來說，可能須待工廠復工、疫情控制之後才能進一步評估。
基本上疫情雖然有影響到全年營運且Q1展望不確定性高，但是需求不變的前提下頂多只是遞延而已，整體來說還是個好公司啊~只是在去年成長基期高的狀態下，今年能不能持續強勁成長就是關注重點了。
基本上疫情雖然有影響到全年營運且Q1展望不確定性高，但是需求不變的前提下頂多只是遞延而已，整體來說還是個好公司啊~只是在去年成長基期高的狀態下，今年能不能持續強勁成長就是關注重點了。
創意看全年溫和成長，AI、5G扮重要動能
展望2020年首季，公司預期，營收將季減雙位數，主要受到消費性產品季節性影響，使ASIC營收將季減個位數，NRE也受到上季基期高，則將季減雙位數，整體來說，毛利率、營業利益率則將下滑幾個百分點，法人預期，獲利表現將不如上季水準，但可優於2019年同期水準。
2020年全年來說，創意認為，2020年將是溫和成長的一年，NRE、ASIC年營收將成長雙位數，上下半年營收比例與過去相近，大約45:55，然而毛利率將受到先進製程案件量提升，光罩成本提升之下，使得較2019年下滑幾個百分點。法人預期，獲利表現有望微幅優於2019年成績。
如果只是微幅優於2019年(EPS4.73)，那就真的還好而已。
不過ASIC相關的AI趨勢還是不變，就看市場要不要給這麼高的PE了。
2020年全年來說，創意認為，2020年將是溫和成長的一年，NRE、ASIC年營收將成長雙位數，上下半年營收比例與過去相近，大約45:55，然而毛利率將受到先進製程案件量提升，光罩成本提升之下，使得較2019年下滑幾個百分點。法人預期，獲利表現有望微幅優於2019年成績。
如果只是微幅優於2019年(EPS4.73)，那就真的還好而已。
不過ASIC相關的AI趨勢還是不變，就看市場要不要給這麼高的PE了。
台郡75-80%產能可營運；今年天線占比升至2-3成
MoneyDJ新聞 2020-02-12 09:00:08 記者 萬惠雯 報導
軟板廠商台郡(6269)去(2019)年成功賺進一個股本，每股獲利10.02元。目前因疫情影響，台郡雖本身在兩岸產能仍保有75~80%可供營運，但上下游產業鏈不可控因素高，對第一季展望不明，至於今年，台郡將持續擴大在5G產品的推進，擬切入LCP材料技術，預計今年天線產品占總營收可達20~30%的水準。
以台郡2019年營收結構來看，通訊占比重70%、電腦占21%、消費性子占9%。
台郡在2018年以MPI新材料技術先驅者成功跨入新天線模組產品領域，2019年則開發多層板新天線技術來擴展天線產品市佔率，展望2020年，台郡表示，將跨入全新LCP材料技術，產品也將有多元化的發展。
至於市場關心目前肺炎影響的狀況，台郡指出，公司產能分佈在昆山廠及高雄廠，昆山廠自春節到目前有近5000人在持續營運中，再加上高雄廠的產能，全集團約有75~80%的產能可供營運。目前昆山廠按政府規定2月10日後員工會陸續返工，且公司有按計劃擴充高雄廠產能，再加上2019年投資的自動化效益，預期可幫助公司彈性調配來因應客戶的需求。
至於第一季的營運展望，公司表示，基於疫情的影響，第一季產能要如何順利推展仍在觀察中，再加上上下游供應鏈難以掌握，尤其是模組廠以及組裝廠都在中國，運輸以及復工問題複雜，故台郡無法釋出對第一季的明確看法。
即便目前疫情影響市況，但展望2020年，台郡會跨入全新LCP材料技術，產品也會多元化發展，並認電子產品在疫情結束後還是可以追回原本需求，台郡也可以追趕生產進度，對長遠的需求並不特別悲觀。
台郡5G天線軟板仍是2020年發展重點，台郡表示，2018年整年天線占產品比重僅4~8%，2019年占比重已達13~18%，但2019年第四季單季已達25~30%，且估2020年除MPI天線外，還會進入LCP材料領域，預估天線占比可達20~30%的水準，同時LCP的材料特性以及多層數比MPI更高，也是技術難度，若可克服技術難度，毛利率有機會優於MPI水準。
台郡2019年全年的資本支出為31.92億元，資本支出有30%投入在自動化，包括前段空板以及後段的加工；公司原先規劃2020年資本支出為30~40億元，其中5成為設備、5成為土地/廠房，目前因疫情影響，設備導入時間會再需要時間觀察。
軟板廠商台郡(6269)去(2019)年成功賺進一個股本，每股獲利10.02元。目前因疫情影響，台郡雖本身在兩岸產能仍保有75~80%可供營運，但上下游產業鏈不可控因素高，對第一季展望不明，至於今年，台郡將持續擴大在5G產品的推進，擬切入LCP材料技術，預計今年天線產品占總營收可達20~30%的水準。
以台郡2019年營收結構來看，通訊占比重70%、電腦占21%、消費性子占9%。
台郡在2018年以MPI新材料技術先驅者成功跨入新天線模組產品領域，2019年則開發多層板新天線技術來擴展天線產品市佔率，展望2020年，台郡表示，將跨入全新LCP材料技術，產品也將有多元化的發展。
至於市場關心目前肺炎影響的狀況，台郡指出，公司產能分佈在昆山廠及高雄廠，昆山廠自春節到目前有近5000人在持續營運中，再加上高雄廠的產能，全集團約有75~80%的產能可供營運。目前昆山廠按政府規定2月10日後員工會陸續返工，且公司有按計劃擴充高雄廠產能，再加上2019年投資的自動化效益，預期可幫助公司彈性調配來因應客戶的需求。
至於第一季的營運展望，公司表示，基於疫情的影響，第一季產能要如何順利推展仍在觀察中，再加上上下游供應鏈難以掌握，尤其是模組廠以及組裝廠都在中國，運輸以及復工問題複雜，故台郡無法釋出對第一季的明確看法。
即便目前疫情影響市況，但展望2020年，台郡會跨入全新LCP材料技術，產品也會多元化發展，並認電子產品在疫情結束後還是可以追回原本需求，台郡也可以追趕生產進度，對長遠的需求並不特別悲觀。
台郡5G天線軟板仍是2020年發展重點，台郡表示，2018年整年天線占產品比重僅4~8%，2019年占比重已達13~18%，但2019年第四季單季已達25~30%，且估2020年除MPI天線外，還會進入LCP材料領域，預估天線占比可達20~30%的水準，同時LCP的材料特性以及多層數比MPI更高，也是技術難度，若可克服技術難度，毛利率有機會優於MPI水準。
台郡2019年全年的資本支出為31.92億元，資本支出有30%投入在自動化，包括前段空板以及後段的加工；公司原先規劃2020年資本支出為30~40億元，其中5成為設備、5成為土地/廠房，目前因疫情影響，設備導入時間會再需要時間觀察。
2020年2月11日 星期二
晶電Mini LED新品進度不變；傳統背光等品項要觀察
晶電目前在中國大陸常州、揚州都有工廠，其他多數核心產能都在台灣。公司說明，以台灣廠區來講，不論人力或原料，產能稼動率要拉到100%沒有問題，大陸廠區經過評估、稼動率最高可拉到7成左右。
可惜內文沒說到晶電大陸廠的營收比重如何~不過看來Q1也如內文說的，營運狀況不好判斷。
可惜內文沒說到晶電大陸廠的營收比重如何~不過看來Q1也如內文說的，營運狀況不好判斷。
2020年2月10日 星期一
優群總開工產能已過半；3月後可望轉強
整體展望不差，但短線受到大陸停工影響預計一二月營收數字會難看，
搭配線型看大概也是還要整理機會大了。
從營收比重來看，大陸廠區營收比重不低，另外就是市場預估今年配4.15元以上。
搭配線型看大概也是還要整理機會大了。
從營收比重來看，大陸廠區營收比重不低，另外就是市場預估今年配4.15元以上。
華邦電25nm良率問題近期改善；估下半年供給吃緊
記憶體廠商華邦電(2344)去年第四季因價格跌價因素及25nm(奈米)製程良率問題導致虧損，總經理詹東義(見圖)表示，25奈米的良率問題近期可獲得改善，第二季開始正常良率的產品就會慢慢釋出，而他也預估整體電子產業3月起即會回到正常秩序，原需求遞延，再加上傳統旺季，第三季記憶體市況回溫，有機會來到供需平衡或小幅供給吃緊。
最近跌的兇，上週說好的因為疫情受惠因為Q4轉虧所以在股價上完全看不到利多現象，究竟是錯殺還是真的不行，讓我們看下去。
最近跌的兇，上週說好的因為疫情受惠因為Q4轉虧所以在股價上完全看不到利多現象，究竟是錯殺還是真的不行，讓我們看下去。
2020年2月6日 星期四
瑞昱首季營運正向，TWS降噪方案將開始出貨
年增率15%，但是就營收曲線來說成長動能是轉弱的，這大概也是2379在1月份突破還走的很崎嶇的主因，雖然有TWS跟WIFI-6題材，但是如果營收強度無法提升，股價大概要有進一步突破頗有困難。
盛群防疫訂單有撐，全年拚回2018年水準
6202盛群 MCU大廠
耳溫槍概念股
不過整體來說因為中國殺價競爭，毛利率有壓，而整體展望其實不明朗
雖然耳溫槍因為疫情認證時間縮短
但是因為大家都擠進來，價格預期也不會太好
整體訂單能見度不高，看來看戲就好。
耳溫槍概念股
不過整體來說因為中國殺價競爭，毛利率有壓，而整體展望其實不明朗
雖然耳溫槍因為疫情認證時間縮短
但是因為大家都擠進來，價格預期也不會太好
整體訂單能見度不高，看來看戲就好。
陸5G客戶暫未受疫情影響，聯亞Q1營收看持平
聯亞目前產品應用市場比重上，以去年第四季產品組合來看，依終端應用別為telecom產品佔約45~40%、datacom 50~45%、其他佔約5~15%；依產品類別為10G LD約13~15%、25G LD約佔10~12%、2.5G GPon LD 6~7%、PD約20%、矽光約佔40~45%、3D感測約4~5%。
2020年2月4日 星期二
《DJ在線》全民拚防疫 不織布族群受惠大?
真‧口罩概念股大概就這三家
之前的衛生紙之亂到這次的口罩之亂，甚麼東西缺就囤甚麼，拜託口罩夠用就好，留一些給有需要的人好嗎? 而且，這次雖然武漢肺病的關係大家都怕死，但是大家可能不知道台灣每年死於流感的人平均就有4500人，這個人數還遠高於SARS當時的全球死亡人數813人，所以其實平常口罩就要備好並且在該戴的時候戴好，我個人是只要進捷運進高鐵就必戴口罩啦，所以好的習慣平常就要養成，減少讓自己暴露在風險之中，就跟交易一樣XD。
之前的衛生紙之亂到這次的口罩之亂，甚麼東西缺就囤甚麼，拜託口罩夠用就好，留一些給有需要的人好嗎? 而且，這次雖然武漢肺病的關係大家都怕死，但是大家可能不知道台灣每年死於流感的人平均就有4500人，這個人數還遠高於SARS當時的全球死亡人數813人，所以其實平常口罩就要備好並且在該戴的時候戴好，我個人是只要進捷運進高鐵就必戴口罩啦，所以好的習慣平常就要養成，減少讓自己暴露在風險之中，就跟交易一樣XD。
新日興Q1營運先看謹慎；關注摺疊機商機
三星即將於2月12日推出新款摺疊機Galaxy Z Flip，市場也持續關注新日興是否有機會打入軸承供應鏈。
都剩一個月的時間就要推出，要打入供應鏈應該早就打入了吧
都剩一個月的時間就要推出，要打入供應鏈應該早就打入了吧
2020年2月3日 星期一
研調：陸境內記憶體廠正常運作 疫情尚未造成供給問題
之前提到DRAM與NAND FLASH是否受影響而受惠就是這個部分，若照這個新聞所說屬實的話，明天DRAM族群會不會修正一下呢?
但是報價漲勢還是確立的，就持續追蹤下去啦~
但是報價漲勢還是確立的，就持續追蹤下去啦~