2019年10月31日 星期四
宇瞻布局智慧農業環控應用，首登亞太區農業技術展
MoneyDJ新聞 2019-10-31 11:36:34 記者 新聞中心 報導
#8271宇瞻 #MDJ的新聞股票代號真的很常打錯
宇瞻不是DRAM模組廠嗎?怎麼跑去搞農業? 還以為是誤值公司名稱，查公司首頁也沒有農業相關資訊。先這樣吧 有空再研究
#8271宇瞻 #MDJ的新聞股票代號真的很常打錯
宇瞻不是DRAM模組廠嗎?怎麼跑去搞農業? 還以為是誤值公司名稱，查公司首頁也沒有農業相關資訊。先這樣吧 有空再研究
兆利Q3毛利率看增；明年NB/Monitor產品估成長
#3548兆利 #NB樞紐廠 #軸承廠
預計明年爭取摺疊機訂單，這部分要再追蹤，獲利指標表現穩定，就是營收強度沒上來，可以觀察追蹤後續營運狀況。
預計明年爭取摺疊機訂單，這部分要再追蹤，獲利指標表現穩定，就是營收強度沒上來，可以觀察追蹤後續營運狀況。
《DJ在線》卡位離岸風電，永冠-KY營運突圍
#1589永冠-KY #轉機股
短評：週報NO61標的，已噴，基本面數據持續轉好，營收也持續轉強，風電營收主要來自大陸風機貢獻這是與其他台廠不同的地方，值得好好追蹤。
短評：週報NO61標的，已噴，基本面數據持續轉好，營收也持續轉強，風電營收主要來自大陸風機貢獻這是與其他台廠不同的地方，值得好好追蹤。
主計總處上修Q3 GDP成長率至2.91%
短評：亞洲各國基本上GDP都下調，台灣還能上調主要還是受惠中美貿易戰與中國去美化關係，整體來說明年的投資風險會急遽上升，畢竟全球來說整體需求是下降的，台灣獨強並不是需求上升，這點還是要特別注意。
2019年10月30日 星期三
Q4營收可望維持高檔，聚鼎明年看5G手機及車用
#6224聚鼎 #保護元件大廠
短評：營收轉強，H1獲利指標YOY表現微幅衰退，但Q3數據表現應該會不差，H1營收基期相對低，可以留意明年Q1營收年增狀況。
短評：營收轉強，H1獲利指標YOY表現微幅衰退，但Q3數據表現應該會不差，H1營收基期相對低，可以留意明年Q1營收年增狀況。
京元電Q3獲利攀高可期，Q4料淡季不淡
#2449京元電
短評：毛利回到28~30%頂多平去年水準，內文沒提到營益率，基本上2449展望不差，5G封裝題材也不錯，營收表現也還可以，就是獲利指標YOY數據不夠厲害。
《DJ在線》雙11買氣觀望 台資美容廠持平應對
表、主要美容廠商雙11策略
大陸營收佔比
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雙11策略
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前三季營收年增率
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達爾膚
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30%以上
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延續去年為主
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15.18%
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寶齡
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近一成
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產品線增加
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17.61%
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麗豐-KY
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90%以上
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搭配活動
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14.88%
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羅麗芬-KY
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90%以上
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無特殊活動
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12.79%
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佐登-KY
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50%以上
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--
|
2.62%
|
2019年10月29日 星期二
AirPods Pro 10/30上市 南電、景碩均分SiP載板
#AIRPODS PRO
#SiP載板 #3189景碩 #8086南電
#軟硬結合版 #2313華通 #2376耀華
短評：可惡想買，但...可惡好貴~
營收貢獻度暫時不高，但題材很好，因為單價高，滲透率的提升應該會是關鍵。
#SiP載板 #3189景碩 #8086南電
#軟硬結合版 #2313華通 #2376耀華
短評：可惡想買，但...可惡好貴~
營收貢獻度暫時不高，但題材很好，因為單價高，滲透率的提升應該會是關鍵。
智原Q3獲利寫近9季新高/EPS0.59元 Q4營收續呈年成長
#3035智原 #ASIC #矽智財
短評：雖然股價走勢是三檔ASIC最弱的，但基本面真的是最好的，今天Q3財報出來表現很好，營益率比去年同期增加4%左右，可以好好關注一下後續發展。
短評：雖然股價走勢是三檔ASIC最弱的，但基本面真的是最好的，今天Q3財報出來表現很好，營益率比去年同期增加4%左右，可以好好關注一下後續發展。
景碩Q3虧損收斂、前三季每股虧損4.54元
#3189景碩 #PCB #ABF #BT #SLP #預期20Q2由虧轉盈 #轉機股
短評：ABF三雄欣興、南電已經成為市場話題一段時間
就景碩還在泥巴裡打滾，明年有虧轉盈機會可以好好關注一下。
短評：ABF三雄欣興、南電已經成為市場話題一段時間
就景碩還在泥巴裡打滾，明年有虧轉盈機會可以好好關注一下。
2019年10月28日 星期一
2019年10月27日 星期日
2019年10月24日 星期四
可成Q4營運續看增；關注SE2、不鏽鋼機殼接單
#2474可成 #金屬機殼 #蘋概股 #轉機股
短評：18Q3毛利率42%，19Q3剩下23%，也難怪股價遠弱於大盤，但是因為今年夠慘讓基期變得夠低，反而讓明年有爆發的機會。
短評：18Q3毛利率42%，19Q3剩下23%，也難怪股價遠弱於大盤，但是因為今年夠慘讓基期變得夠低，反而讓明年有爆發的機會。
東元拓南台灣餐飲市場 首度參展高雄國際食品展
#1504東元 #摩斯漢堡
短評：原來台灣的摩斯漢堡是東元的，查了一下還持股73%，整個就食品股XD，長知識了。
但佔營收比重等相關資訊可能要翻翻年報才知道。
短評：原來台灣的摩斯漢堡是東元的，查了一下還持股73%，整個就食品股XD，長知識了。
但佔營收比重等相關資訊可能要翻翻年報才知道。
旺宏Q3營運登今年全年高峰 EPS 1.01元
#2337旺宏 #NAND Flash #任天堂
#19Q3毛利率30% #18Q3毛利率35%
短評：毛利掉主因報價下跌，但普遍市場預期NAND Flash會比DRAM更快復甦，獲利指標轉好的機率也會大增，且2337年增率也在上個月轉正，營運谷底有浮現機會，但因為Q1又會進入淡季，多少還是有跌價壓力，在展望不錯的狀況下可以持續追蹤並且留意是否有布局機會。
#19Q3毛利率30% #18Q3毛利率35%
短評：毛利掉主因報價下跌，但普遍市場預期NAND Flash會比DRAM更快復甦，獲利指標轉好的機率也會大增，且2337年增率也在上個月轉正，營運谷底有浮現機會，但因為Q1又會進入淡季，多少還是有跌價壓力，在展望不錯的狀況下可以持續追蹤並且留意是否有布局機會。
2019年10月23日 星期三
《DJ在線》瑞儀明年能否靠iPad持盈保泰？
#6176瑞儀 #背光模組 #蘋概股
短評：IPHONE的單看來是越來越少，但IPAD後續的需求可以期待一下，基本上短線因為18Q4營收基期偏高，所以短線上線型較弱，而今年全年來說營收基期也墊高了，所以就算IPAD貢獻營收比重提升，但應該遠不及IPHONE的數量，明年的營收年增強度與股價期待值我個人比較偏保守。
短評：IPHONE的單看來是越來越少，但IPAD後續的需求可以期待一下，基本上短線因為18Q4營收基期偏高，所以短線上線型較弱，而今年全年來說營收基期也墊高了，所以就算IPAD貢獻營收比重提升，但應該遠不及IPHONE的數量，明年的營收年增強度與股價期待值我個人比較偏保守。
《DJ在線》摺疊機捲土重來重振旗鼓 軟性材料受關注
#摺疊手機 #3645達邁
短評：傳2020年三星要用超薄玻璃取代PI膜，真的是這樣對PI場影響就很大，不過還好目前只是"傳"，台廠達邁在這一塊一直在等待機會，希望接下來能有不錯的表現。
目前為華為第二供應商，國際上大廠主要還是日韓廠商。
短評：傳2020年三星要用超薄玻璃取代PI膜，真的是這樣對PI場影響就很大，不過還好目前只是"傳"，台廠達邁在這一塊一直在等待機會，希望接下來能有不錯的表現。
目前為華為第二供應商，國際上大廠主要還是日韓廠商。
2019年10月22日 星期二
《DJ在線》業績保護 康控等Q4逆勢拚上揚
#連接器 #連接線
#TWS #4943康控-KY
#去美化 #3003健和興
#車用 #6279胡連 #3665貿聯-KY
#散熱 #3338泰碩
#筆電供應鏈 #3217優群 #3605宏致
#蘋概股 #5457宣德
#利基線材 #3023信邦
短評：其中基本面數據比較有好的大概就是泰碩、信邦、優群跟宣德，但是優群跟宣德有一些缺點，康控則是有轉機題材，貿聯獲利指標轉好，但營收還沒上來，健和興就去美化題材，數據普普通通。沒談到的就是沒興趣的了。
#TWS #4943康控-KY
#去美化 #3003健和興
#車用 #6279胡連 #3665貿聯-KY
#散熱 #3338泰碩
#筆電供應鏈 #3217優群 #3605宏致
#蘋概股 #5457宣德
#利基線材 #3023信邦
短評：其中基本面數據比較有好的大概就是泰碩、信邦、優群跟宣德，但是優群跟宣德有一些缺點，康控則是有轉機題材，貿聯獲利指標轉好，但營收還沒上來，健和興就去美化題材，數據普普通通。沒談到的就是沒興趣的了。
2019年10月21日 星期一
華宏新品明年仍具動能；評估擴大東南亞投資
#8240華宏 #光學膜 #增亮膜 #偏光片 #去年轉虧為盈
#產品應用於 #監視器 #中小尺寸
#2020成長動能比2019小
#對手 #4960誠美材 #8215明基材
#產品應用於 #監視器 #中小尺寸
#2020成長動能比2019小
#對手 #4960誠美材 #8215明基材
蘋果訂單歸隊，茂林-KY明年挑戰兩位數成長
#4935茂林-KY #剪刀腳鍵盤 #導光板廠 #發光鍵盤
短評：獲利指標相對去年有所改善，但營收強度相對弱，且獲利指標改善但因為去年Q3基期也高，可能Q3財報出來數字年增強度不會太舒服，重點可能放在題材跟明年展望題材上面。
短評：獲利指標相對去年有所改善，但營收強度相對弱，且獲利指標改善但因為去年Q3基期也高，可能Q3財報出來數字年增強度不會太舒服，重點可能放在題材跟明年展望題材上面。
科嘉-KY 11、12月動能可期；明年上半年不看淡
#5215科嘉-KY #剪刀腳鍵盤
短評：可惜了，雖然近幾個月雖然從營收數據有挑到他，但因為年增強度不足與對鍵盤的題材沒深入研究因此將他剃除，基本上從數據解讀是不錯且有潛力的公司，題材上就不用多說，從內文來看明年展望不差外，也有機會攻下APPLE MTS市占率5成，以波段或長線的角度或許有大幅修正可以觀察買點，但最近已經漲多，以短線切入可能會好一點，當然也要持續關注營收狀況。
短評：可惜了，雖然近幾個月雖然從營收數據有挑到他，但因為年增強度不足與對鍵盤的題材沒深入研究因此將他剃除，基本上從數據解讀是不錯且有潛力的公司，題材上就不用多說，從內文來看明年展望不差外，也有機會攻下APPLE MTS市占率5成，以波段或長線的角度或許有大幅修正可以觀察買點，但最近已經漲多，以短線切入可能會好一點，當然也要持續關注營收狀況。
2019年10月18日 星期五
《DJ在線》737MAX現況與波音後市展望
#2634漢翔 #4572駐龍 #8222寶一 #3004豐達科 #8383千附 #4546長亨
短評：航太產業未來十年是黃金期，展望很好，但在實際上的營收數字以及股價是否有爆發性成長還是要持續觀察。
短評：航太產業未來十年是黃金期，展望很好，但在實際上的營收數字以及股價是否有爆發性成長還是要持續觀察。
2019年10月17日 星期四
達邁銅鑼二期啟用 加速發展先進PI材料
#3645達邁 #PI膜 #摺疊手機概念股
短評：展望不差，近期營運獲利狀況不好，技術面週線看有轉機機會，但短線線型有點醜，基本面幾時發酵才是重點了，可留意Q3財報狀況，不過就數據來說要爆發機會小就是了。
摺疊手機部份目前都還在實驗性產品階段，就長期觀察產業狀況。
華擎Q4不看弱，明年主力產品線皆看升
#3515華擎 #主機板73% #伺服器9%
短評：近期營收強勁主要來自毛利較低的伺服器及顯卡銷售，所以營收年增率漂亮，但是因為高毛利的主機板營收比重下滑導致整體毛利、營益率下滑，且礦災還在清庫存，估Q3毛利率普普，但Q4主機板需求正向，或許會好一點，但因為清庫存要延續到20Q2，所以毛利要改善要等到20Q3，雖然是AMD概念股但營收占比似乎還好。
短評：近期營收強勁主要來自毛利較低的伺服器及顯卡銷售，所以營收年增率漂亮，但是因為高毛利的主機板營收比重下滑導致整體毛利、營益率下滑，且礦災還在清庫存，估Q3毛利率普普，但Q4主機板需求正向，或許會好一點，但因為清庫存要延續到20Q2，所以毛利要改善要等到20Q3，雖然是AMD概念股但營收占比似乎還好。
昇達科Q4業績回溫，全年營運目標成長2成
#3491昇達科 #以色列大客戶Ceragon #獲利成長兩成為目標 #印度4G基地台
#未來衛星通訊營收占比看30~40% #5G設備Q3占營收提升至8%主要來自華為
#轉投資6514芮特-KY #射頻天線
短評：查到轉投資6514的持股只有0.47%，是有甚麼我誤會的地方嗎?
如果我沒誤會，那能貢獻的營收比例應該不高才對。
就昇達科本業來說，獲利指標是持續改善的，營收稍微爆發對股價的動能應該會非常充足，可以列為轉機股觀察，目前技術面劣於大盤。
#未來衛星通訊營收占比看30~40% #5G設備Q3占營收提升至8%主要來自華為
#轉投資6514芮特-KY #射頻天線
短評：查到轉投資6514的持股只有0.47%，是有甚麼我誤會的地方嗎?
如果我沒誤會，那能貢獻的營收比例應該不高才對。
就昇達科本業來說，獲利指標是持續改善的，營收稍微爆發對股價的動能應該會非常充足，可以列為轉機股觀察，目前技術面劣於大盤。
2019年10月16日 星期三
晶技Q3稅前淨利季增逾6成 前3季每股稅前盈餘1.65元
#石英元件 #3042晶技
短評：石英元件在5G明年題材下還是有不錯的展望，加上去年跟今年Q1~Q2的低基期，只是季增66%看看就好，主要還是因為Q2本來就不是旺季，加上Q3營運回溫季增幅度大不易外，僅能說符合預期，重點還是步入Q4相對淡季宇去年低基期的狀況下，營收月減只要幅度不大，營收年增率應該會有不錯的爆發機會，在獲利指標方面，Q2毛利與營益率皆優於去年同期，那重點依樣就會放在Q3能不能持續優於去年同期。
短評：石英元件在5G明年題材下還是有不錯的展望，加上去年跟今年Q1~Q2的低基期，只是季增66%看看就好，主要還是因為Q2本來就不是旺季，加上Q3營運回溫季增幅度大不易外，僅能說符合預期，重點還是步入Q4相對淡季宇去年低基期的狀況下，營收月減只要幅度不大，營收年增率應該會有不錯的爆發機會，在獲利指標方面，Q2毛利與營益率皆優於去年同期，那重點依樣就會放在Q3能不能持續優於去年同期。
《9月營收》中國車市漸落底，供應鏈衰退收斂
#車用
#營收回溫 #2239英利-KY #4566時碩 #4551智伸科 #6288聯嘉
#營收年減趨緩 #2233宇隆 #3685元創 #9951皇田 #9942茂順 #1338廣華-KY #1339昭輝
短評：大多數車用都處在低基期，隨著國六政策以及車廠去庫存，是具有轉機題材，近期營收雖然轉強，但獲利指標偏弱，重點應該會放在Q3財報出來的獲利指標狀況。
※本文多數標的因成交量偏低有流動性風險。
#營收回溫 #2239英利-KY #4566時碩 #4551智伸科 #6288聯嘉
#營收年減趨緩 #2233宇隆 #3685元創 #9951皇田 #9942茂順 #1338廣華-KY #1339昭輝
短評：大多數車用都處在低基期，隨著國六政策以及車廠去庫存，是具有轉機題材，近期營收雖然轉強，但獲利指標偏弱，重點應該會放在Q3財報出來的獲利指標狀況。
※本文多數標的因成交量偏低有流動性風險。
2019年10月15日 星期二
《9月營收》旺季表現強，IC設計多檔續寫新高
#指紋辨識晶片 #6462神盾
#感測器Sensor #8016矽創
#3034ensor #8016矽創
#TDDI #3034聯詠
#射頻IC #4968立積
#網通 #TWS #2379瑞昱
#觸控 #小紅點 #2458義隆
#觸控 #3014聯陽
#高速介面控制晶片 #AMD代工 #5269祥碩
#伺服器管理IC #MCU龍頭 #4919新唐 #5274信驊
#電源管理IC #8081致新 #6415矽力 #4947昂寶
#驅動IC #4961天鈺 #3527聚積 #3141晶宏
#消費性IC #太多不列舉
#ASIC #3035智原 #3443創意 #3661世芯
#矽智財 #6533晶心科 #6643M31
#IC通路商 #3360尚立 #益登 3312弘憶股 #6270倍微
#感測器Sensor #8016矽創
#3034ensor #8016矽創
#TDDI #3034聯詠
#射頻IC #4968立積
#網通 #TWS #2379瑞昱
#觸控 #小紅點 #2458義隆
#觸控 #3014聯陽
#高速介面控制晶片 #AMD代工 #5269祥碩
#伺服器管理IC #MCU龍頭 #4919新唐 #5274信驊
#電源管理IC #8081致新 #6415矽力 #4947昂寶
#驅動IC #4961天鈺 #3527聚積 #3141晶宏
#消費性IC #太多不列舉
#ASIC #3035智原 #3443創意 #3661世芯
#矽智財 #6533晶心科 #6643M31
#IC通路商 #3360尚立 #益登 3312弘憶股 #6270倍微
《9月營收》網通廠智邦一枝獨秀；啟碁/智易Q3佳
#網通設備 #2345智邦 #6285起乩 #3596智易 #5388中磊 #3704合勤控
#天線 #3419譁裕
#GPS #3499環天科
#衛星定位 #6465威潤
短評：智邦營收持續強勢，起乩持續開高就退駕營收Q4沒出來大概要繼續死魚，中磊九月營收表現不差，智易真的營收趨勢轉弱，最近跌也不是沒道理，合勤控也是營收下滑年增已經轉負，譁裕雖然營收年增轉正，但是營業利益率Q2還是負的，如果Q3無法翻正可能很難起來，環天科沒量不討論但是數據有點有趣，威潤沒量也沒興趣。
#天線 #3419譁裕
#GPS #3499環天科
#衛星定位 #6465威潤
短評：智邦營收持續強勢，起乩持續開高就退駕營收Q4沒出來大概要繼續死魚，中磊九月營收表現不差，智易真的營收趨勢轉弱，最近跌也不是沒道理，合勤控也是營收下滑年增已經轉負，譁裕雖然營收年增轉正，但是營業利益率Q2還是負的，如果Q3無法翻正可能很難起來，環天科沒量不討論但是數據有點有趣，威潤沒量也沒興趣。
《9月營收》矽晶圓觸底反彈 太陽能倉和創高
#矽晶圓 #台勝科3532 #6488環球晶
#DRAM #2408南亞科
#NAND FLASH #2337 旺宏
#記憶體模組廠 #3260威剛 #4967十銓
#太陽能網版 #6538倉和
#太陽能模組 #3576聯合再生 #6443元晶
短評：
1.矽晶圓部分環球晶因為有合約保障價格，但並沒有從營收觀察到需求提升，比較有可能就是提前反應，文中也說到"市況觸底反彈"，既然是反彈就還要觀察後續狀況，而台勝科營收繳出月增16%，但是年增率仍然是難看的-38%，就營收面來說我是不愛，但就技術面來說的確是已經完成一年的底部並且轉強。
2.記憶體部分跟之前看法差不多，報價還是NAND FLASH領先DRAM觸底轉好，這也是我之前有警告過南亞科只是日韓貿易戰短線利多出現的強勁反彈，還要留意Q4~Q1進入淡季的再次跌價風險。
3.太陽能模組廠文中提到的大型地面刑案廠啟動，還是要看政府支不支援，倉和就別說了，已噴。
#DRAM #2408南亞科
#NAND FLASH #2337 旺宏
#記憶體模組廠 #3260威剛 #4967十銓
#太陽能網版 #6538倉和
#太陽能模組 #3576聯合再生 #6443元晶
短評：
1.矽晶圓部分環球晶因為有合約保障價格，但並沒有從營收觀察到需求提升，比較有可能就是提前反應，文中也說到"市況觸底反彈"，既然是反彈就還要觀察後續狀況，而台勝科營收繳出月增16%，但是年增率仍然是難看的-38%，就營收面來說我是不愛，但就技術面來說的確是已經完成一年的底部並且轉強。
2.記憶體部分跟之前看法差不多，報價還是NAND FLASH領先DRAM觸底轉好，這也是我之前有警告過南亞科只是日韓貿易戰短線利多出現的強勁反彈，還要留意Q4~Q1進入淡季的再次跌價風險。
3.太陽能模組廠文中提到的大型地面刑案廠啟動，還是要看政府支不支援，倉和就別說了，已噴。
2019年10月14日 星期一
日月光Q3營收創高，Q4可望續揚
#3711日月光投控 #5G封測 #蘋概股 #華為概念股
#8月中的口袋名單到今天才發動......
#好股票還是要耐心等待
短評：今年Q4展望不錯，明年5G換機潮應該營收有機會再衝一波新高。
#8月中的口袋名單到今天才發動......
#好股票還是要耐心等待
短評：今年Q4展望不錯，明年5G換機潮應該營收有機會再衝一波新高。
2019年10月11日 星期五
2019年10月10日 星期四
義隆Q3獲利拚創高，10月動能續
#2458義隆 #IC設計 #觸控IC #TDDI #AI
短評：Q4相對Q3淡季，但若能優於Q2，營收有機會持續雙位數年增，以大股本的公司來說，獲利指標不差，營收穩定增長，有機會緩步推升股價，觸控市占率約4成，指紋辨識滲透率提高下，明年展望看起來不差。
短評：Q4相對Q3淡季，但若能優於Q2，營收有機會持續雙位數年增，以大股本的公司來說，獲利指標不差，營收穩定增長，有機會緩步推升股價，觸控市占率約4成，指紋辨識滲透率提高下，明年展望看起來不差。
瑞儀Q3營收季增16%、終止連二降，前三季年增近兩成
#6176瑞儀 #背光模組 #手機 #車用 #蘋概股
短評：今年出口訂單中前三季有持續成長的就是背光模組，但相較遇到去年第四季基期較高，今年展望雖然不差，但是還是會因為去年基期偏高導致年增率下滑導致評價下調的風險。
短評：今年出口訂單中前三季有持續成長的就是背光模組，但相較遇到去年第四季基期較高，今年展望雖然不差，但是還是會因為去年基期偏高導致年增率下滑導致評價下調的風險。
《DJ在線》佳世達造聯合艦隊，同舟共濟航向藍海
#2352佳世達 #系統整合 #非顯示器營收占比提升 #持有友達6.9%股權
短評：大象一隻，營收來源過多是不好評估的地方，不過營運狀況整體來說正向，不敢說大象會飛，但是隨著營運評價上升，營收年增穩定增長，獲利指標穩定的狀況下，評價持續上升機會不小。
短評：大象一隻，營收來源過多是不好評估的地方，不過營運狀況整體來說正向，不敢說大象會飛，但是隨著營運評價上升，營收年增穩定增長，獲利指標穩定的狀況下，評價持續上升機會不小。
2019年10月9日 星期三
玉晶光9月營收連兩月寫歷史新高，Q3亦創高/季增1.4倍
#3406玉晶光 #光學股 #蘋概股
短評：營收年增率非常強勁，各種創高利多，到底為什麼會連續三個月營收公布完就烙賽呢?
之前有說過玉晶光的基本面跟股價相關性我無法評價不是沒道理的= =
短評：營收年增率非常強勁，各種創高利多，到底為什麼會連續三個月營收公布完就烙賽呢?
之前有說過玉晶光的基本面跟股價相關性我無法評價不是沒道理的= =
2019年10月8日 星期二
2019年10月7日 星期一
原相9月/Q3營收同步創下歷史新高
#3227原相 #IC設計 #影像感測元件CMOS #任天堂 #SWITCH #TWS
短評：營收年增率來到今年的新高，32%的年增率也屬強勁成長，毛利率雖然穩定成長，但營業利益率波動不小，不知道在管銷成本上出了甚麼問題，另外聽說SWITCH@LITE版本銷售不如預期，Q4營收通常進入淡季，後續SWITCH拉貨狀況相信會影響Q4能否淡季不淡。
短評：營收年增率來到今年的新高，32%的年增率也屬強勁成長，毛利率雖然穩定成長，但營業利益率波動不小，不知道在管銷成本上出了甚麼問題，另外聽說SWITCH@LITE版本銷售不如預期，Q4營收通常進入淡季，後續SWITCH拉貨狀況相信會影響Q4能否淡季不淡。
中磊9月營收月增2成創今年高；預期Q4還有高點
#5388中磊 #網通設備 #5G #物聯網 #WIFI6
短評：獲利指標穩定，營收年增率今年第二度翻正並且直接來到21%的年增幅度，表現算很不錯，但重點就是接下來能不能延續營收強度。
短評：獲利指標穩定，營收年增率今年第二度翻正並且直接來到21%的年增幅度，表現算很不錯，但重點就是接下來能不能延續營收強度。
京元電Q3營收續寫單季新高，Q4營運仍看升
#2449京元電 #封測 #5G #車用
短評：今年看他蠻久的了，整體營運狀況不差，穩健的營收成長，但是讓我詬病的就是他的獲利指標趨勢偏弱，連續兩年相對前一個年度毛利營益率都下滑，不然題材是很好的。
短評：今年看他蠻久的了，整體營運狀況不差，穩健的營收成長，但是讓我詬病的就是他的獲利指標趨勢偏弱，連續兩年相對前一個年度毛利營益率都下滑，不然題材是很好的。
新普9月營收衝上70億元，連兩月寫歷史新高
#6121新普 #電池模組 #蘋概股 #電動自行車
短評：營收年增算是穩定雙位數，獲利指標還算平穩，只是去年Q4基期偏高，今年Q4的延續力道相當關鍵，外資給的展望很好，2019~2021年複合成長率29%算是很強勁且穩定的表現，只是加碼評等目標價340是誰給的沒說，我覺得就參考就好，不過新普也算是相對穩健的公司，值得列入長期追蹤。
短評：營收年增算是穩定雙位數，獲利指標還算平穩，只是去年Q4基期偏高，今年Q4的延續力道相當關鍵，外資給的展望很好，2019~2021年複合成長率29%算是很強勁且穩定的表現，只是加碼評等目標價340是誰給的沒說，我覺得就參考就好，不過新普也算是相對穩健的公司，值得列入長期追蹤。
2019年10月6日 星期日
〈觀察〉EMS廠積極布局南向 PCB廠則按兵不動
鉅亨網記者張欽發 台北2019/10/06 16:30
#泰國設廠
#廣達 #台達電 #鴻海 #華碩
#泰國PCB廠
#競國 #敬鵬 #泰鼎-KY #精成科
#中國PCB廠前兩大產值
#臻鼎-KY #健鼎 #精成科
#泰國設廠
#廣達 #台達電 #鴻海 #華碩
#泰國PCB廠
#競國 #敬鵬 #泰鼎-KY #精成科
#中國PCB廠前兩大產值
#臻鼎-KY #健鼎 #精成科
2019年10月4日 星期五
《DJ在線》LED存亡戰，台廠誰能殺出重圍？
#2448晶電 #3698隆達
短評：MINI LED跟MICRO LED或許明年有機會小量放量，但展望還有待評估。
雖然報導內容有強調財務狀況，但兩檔的營收、獲利指標、自由現金流量表現並無特別優秀，或許Q4~Q1有機會炒點夢。
短評：MINI LED跟MICRO LED或許明年有機會小量放量，但展望還有待評估。
雖然報導內容有強調財務狀況，但兩檔的營收、獲利指標、自由現金流量表現並無特別優秀，或許Q4~Q1有機會炒點夢。
《DJ在線》醫療耗材開發高階產品，拓業績新動能
#醫療材料
#4107邦特 #體內導管
#4126太醫 #侵入性耗材
#4163鐿鈦 #牙材
短評：個人對生技真的外行，但醫材倒是比較好介入，因為就是商品，這三檔展望都不差，
差別就是基本面狀況了。
#4107邦特 #體內導管
#4126太醫 #侵入性耗材
#4163鐿鈦 #牙材
短評：個人對生技真的外行，但醫材倒是比較好介入，因為就是商品，這三檔展望都不差，
差別就是基本面狀況了。
《DJ在線》中國藥業改革延續 台商商機或危機?
短評：暫無
MoneyDJ新聞 2019-10-04 11:37:21 記者 蕭燕翔 報導
中國藥業改革持續，最新將把原帶量採購試點的「4+7」個城市，逐步擴大適用範圍，但同一品項供貨的廠商由原先的1家，放寬到3家，只是適用品項藥價大跌，未來幾年預計將對中國整體藥價產生關鍵性影響；泛台廠登陸布局受帶量採購與一致性評價的影響不一，受惠受害皆有，能有利基劑型或首仿研發與生產能力的廠商可望優先勝出。
MoneyDJ新聞 2019-10-04 11:37:21 記者 蕭燕翔 報導
中國藥業改革持續，最新將把原帶量採購試點的「4+7」個城市，逐步擴大適用範圍，但同一品項供貨的廠商由原先的1家，放寬到3家，只是適用品項藥價大跌，未來幾年預計將對中國整體藥價產生關鍵性影響；泛台廠登陸布局受帶量採購與一致性評價的影響不一，受惠受害皆有，能有利基劑型或首仿研發與生產能力的廠商可望優先勝出。
2019年10月3日 星期四
嘉聯益拼5G跑在技術前端；明年展望樂觀
#6153嘉聯益 #蘋果天線軟板 #PCB
短評：
1.瀚宇博的入股等於嘉聯益變成半個焦家概念股
2.營收年增率雖然表現不錯，但去年9~11月營收基期很高，很可能九月營收開出來數字漂亮但是年增率轉負。
3.獲利指標表現不算差，但是也不算優秀。
4.股價基期雖低，接下來的機會可能是明年的轉機題材。
短評：
1.瀚宇博的入股等於嘉聯益變成半個焦家概念股
2.營收年增率雖然表現不錯，但去年9~11月營收基期很高，很可能九月營收開出來數字漂亮但是年增率轉負。
3.獲利指標表現不算差，但是也不算優秀。
4.股價基期雖低，接下來的機會可能是明年的轉機題材。
2019年10月2日 星期三
《DJ在線》去美化洪流，電源晶片廠抓緊繩索向上游
AC/DC：#昂寶-KY(4947) #通嘉(3588) #偉詮電(2436)
DC/DC：#矽力-KY(6415) #茂達(6138) #致新(8081)
#去美化受惠 #中美貿易戰受惠
短評：DC/DC比AC/DC技術門檻高，致新客戶是京東方、華星光電，昂寶大股東是被美企收購的敦南(31.9%)，矽力、昂寶市場在大陸，緯詮電市場重心則好像在台灣。
整體來說，
致新、矽力比較有看頭，但是矽力太貴了。
其他的比較沒興趣。
DC/DC：#矽力-KY(6415) #茂達(6138) #致新(8081)
#去美化受惠 #中美貿易戰受惠
短評：DC/DC比AC/DC技術門檻高，致新客戶是京東方、華星光電，昂寶大股東是被美企收購的敦南(31.9%)，矽力、昂寶市場在大陸，緯詮電市場重心則好像在台灣。
整體來說，
致新、矽力比較有看頭，但是矽力太貴了。
其他的比較沒興趣。
感測IC業務接單增溫，矽創下半年營運看俏
#8016矽創 #驅動IC #感測IC #TWS
重點：
1.打入華為最新真無線(TWS)藍牙耳機FreeBuds 3供應鏈
2.矽創RGB光學感測器已吃下華為、三星、OPPO及Vivo等一線手機品牌廠大單，於第二季末開始小量出貨，並於第三季放量出貨。
重點：
1.打入華為最新真無線(TWS)藍牙耳機FreeBuds 3供應鏈
2.矽創RGB光學感測器已吃下華為、三星、OPPO及Vivo等一線手機品牌廠大單，於第二季末開始小量出貨，並於第三季放量出貨。
啟碁新廠效益逐步提升，Q3旺季業績加溫
#6285啟碁 #WIFI6 #車聯網 #5G
短評：
1.啟碁今年第三季營收挑戰170-180億元
※7+8月營收約為119億元，9月營收約落在51~61億元，照這樣估算年增率會在-3%~15%間，若9月沒有雙位數年增的化就有點弱了。
2. 展望第四季，由於美中貿易戰仍是影響客戶拉貨及終端消費的重大變數，公司看法謹慎。預估上下半年營收比例可能是45比55，全年營收應可維持兩位數增長。
※上半年營收約284億元，按比例推估下半年營收約347億元，若Q3營收(高標)為180億元，那Q4營收推估約為167億元，去年Q4營收為160億元(15994百萬)，這樣的話Q4年增率僅剩4%左右)。
短評：
1.啟碁今年第三季營收挑戰170-180億元
※7+8月營收約為119億元，9月營收約落在51~61億元，照這樣估算年增率會在-3%~15%間，若9月沒有雙位數年增的化就有點弱了。
2. 展望第四季，由於美中貿易戰仍是影響客戶拉貨及終端消費的重大變數，公司看法謹慎。預估上下半年營收比例可能是45比55，全年營收應可維持兩位數增長。
※上半年營收約284億元，按比例推估下半年營收約347億元，若Q3營收(高標)為180億元，那Q4營收推估約為167億元，去年Q4營收為160億元(15994百萬)，這樣的話Q4年增率僅剩4%左右)。
中環年底前完成Verbatim併購 明年營收估增60億
#2323中環 #光碟 #文創
短評：以前戲稱光碟光碟光會跌的股票，雖然營收年增還是負值，但今年獲利指標轉正了，難道真的要開始賺錢了嗎?
有轉機股的味道，只是還要觀察。
短評：以前戲稱光碟光碟光會跌的股票，雖然營收年增還是負值，但今年獲利指標轉正了，難道真的要開始賺錢了嗎?
有轉機股的味道，只是還要觀察。
華泰Q3營收創高可期；Q4仍有旺季效應
#2329華泰 #封測
#IC封測60% #FLASH #客戶8299群聯 #金士頓
#EMS 37% #工業電腦佔大宗
短評：營收成長不錯，獲利指標從谷底爬起，觀察NAND FLASH根群聯展望狀況吧
#IC封測60% #FLASH #客戶8299群聯 #金士頓
#EMS 37% #工業電腦佔大宗
短評：營收成長不錯，獲利指標從谷底爬起，觀察NAND FLASH根群聯展望狀況吧
《DJ在線》電動車/5G市場漸起 碳化矽晶圓成明日星
#碳化矽晶圓 #門檻高 #成熟度不高但是是未來趨勢
#6488環球晶 #3016嘉晶 #3707漢磊
#碳化矽目前主要生產廠商在日本及歐洲
#6182合晶暫無計畫
#6488環球晶 #3016嘉晶 #3707漢磊
#碳化矽目前主要生產廠商在日本及歐洲
#6182合晶暫無計畫
長華轉型添動能，今年獲利看升
#8070長華 #IC封裝材料 #設備通路商 #背光模組材料 #轉型
短評：營收穩定但沒爆發力，獲利指標也頗穩健，既然在轉型中，狀況也不差，就留意後續發展狀況。大缺點：沒量
短評：營收穩定但沒爆發力，獲利指標也頗穩健，既然在轉型中，狀況也不差，就留意後續發展狀況。大缺點：沒量
2019年10月1日 星期二
《DJ在線》EUV世代下，台廠能分幾杯羹?
EUV供應鏈
光罩盒供應商家登(3680)、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)
Applied代工零部件
京鼎(3413)、日揚(6208)、公準(3178)、翔名(8091)、千附(8383)
半導體化學材料勝一(1773)、康普(4739)、榮化等為台積化學材料供應商。
光罩盒供應商家登(3680)、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)
Applied代工零部件
京鼎(3413)、日揚(6208)、公準(3178)、翔名(8091)、千附(8383)
半導體化學材料勝一(1773)、康普(4739)、榮化等為台積化學材料供應商。
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