2020年1月2日 星期四

《DJ在線》5G手機爆發,2020年上半年散熱續旺


MoneyDJ新聞 2020-01-02 10:40:51 記者 趙慶翔 報導

今(2020)年進入5G手機元年,供應鏈蓄勢待發準備大展身手,散熱廠商也不例外,儘管去(2019)年下半年市場雜音多,無論是熱板供過於求、殺價等問題,但散熱廠商仍在業績上表現亮眼,甚至市場看好,將一路旺到今年上半年,後續散熱產業怎麼觀察? 到底誰搶先機呢?

5G晶片就緒,先算手機到底有多熱?

2020年第1季,各家手機品牌陸續都要發表自家新款5G手機,包含三星、華為、OPPO、VIVO、小米等。市場預估,全年5G手機需求可上看2億支以上,甚至高達3億支,除了晶片之外,零組件的需求也受到關注。

要知道手機未來要裝上熱管、熱板或者石墨片,主要從發熱主體晶片的角度來計算,以高通旗艦的800系列晶片來看,若以S865搭配X55的5G Modem來看,這種分離式方案,功耗拉升到9~13W,甚至在毫米波的頻段下高達16W;而高通中階700系列SoC方案,功耗大約5~8W。現階段來看,無論是分離式方案或者SoC,比起過去4G手機的4W左右的功耗高出許多。



熱板仍在旗艦方案中,熱管需求大量推升

5G手機確實推升手機熱板的需求,已成市場既定的事實,但值得關注的是,到底甚麼樣的手機會使用熱板? 會不會有別的解決方案? 到甚麼時候價格,中階手機才會開始使用熱板呢?

從價格來看,業內人士表示,目前手機熱板價格大約落在1.7~1.8美元,與去年初2美元的價格落差不大,主要受到市場今年產能有限,僅有雙鴻(3324)急速擴增產能因應,搶下不少訂單。

散熱廠高層透露,手機客戶一直想要壓低各個零組件價格,但是熱板價格現在還是比較穩定的,特別是在今年上半年的案子當中,多數還是1.7~1.8美元,但都是用在旗艦機種當中,中階機種還是使用0.5~0.6元的熱管,大約0.5~0.6mm,也有客戶說,如果熱板降到1.5美元以下,連中階機種也一併採用熱板,但現階段市場熱板供給仍少的條件之下,因此沒有必要現在就把價格壓低。

再從總量來看,5G手機總量暴增下,市場傳出,中國品牌今年上半年就要推出2000元人民幣以下的機種,但熱板價格仍高於熱管2~2.5倍,因此除了熱板方案之外,先前有業者提出,客戶要求將熱管再壓薄,盼與熱板效能相似,但過程良率極低,因此現在此方案未成就量產條件。也有廠商要求放入兩支熱管來解熱,因此也可望帶動熱管的需求提升。

三星、華為積極採用熱板與熱管,蘋果仍採石墨片

今年三星、華為的旗艦機種,皆採用熱板,包含三星的S、Note系列,以及華為P、Mate系列,甚至在部分中高階手機機種也將採用熱板,包含三星A系列當中的高階機種,以及華為子品牌榮耀也將有機種採用熱板。零零總總加起來,今年熱板的用量可觀,業內人士粗估,今年大約4成5G手機將會採用熱板,當中又以旗艦機種為主,6成則是採用熱管,則以中低階手機為主。

市場推估,蘋果將在今年推出5G手機,先前市場期待,將會開始採用熱板,但根據多家業內人士認為,今年蘋果機種要採用熱板的機率並不高,至少目前跟蘋果的接觸來說,他們還是不用熱板,仍採用石墨片,主要是蘋果從晶片研發、韌體、機殼等解熱技術一條龍設計,因此晶片與機構件之間的配合完整,能大幅降低熱能。

業內人士戲稱,蘋果對機構件的外觀要求非常高,「根本是把內構件當外觀件來做」,因此對於台廠來說,也要持續提升自家技術,才可能在蘋果採用熱板或熱管時,率先認證通過。

台廠積極擴產,盼搶散熱大餅

手機熱板通過40道製程,在經過抽真空、燒結等工序,比起熱管來說更困難,主要是面積更大、更薄,依照外購機台來說,業界良率大約7~8成,但除了機台的投資之外,要生產出一定經濟規模,才有機會慢慢提升良率。

台灣廠商產能與競爭利基來看,雙鴻熱板單月產能1000萬片,為最大供應商,藉由外購機台快速提升產能、良率,比起同業野心更大、速度也較快,搶下2019年與2020年上半年的主要訂單。而雙鴻也同樣看好熱管商機,因此也將從2019年200萬支再擴產,2020年將來到500萬支,因應客戶需求。

超眾(6230)熱板產能遲遲未在先前預定2019年開出,而是來到2020年首季才開始貢獻營收,儘管較為緩慢,但機台全為自家設計,因此後續良率以及生產效率、成本控管等有望具優勢,至於熱管方面,也已經有500萬支產能,也同樣站穩優勢。

業強(6124)為國內最大熱管廠,一般熱管大約單月1200萬支,而手機熱管大約單月300萬支,而公司看好市場需求與客戶訂單狀況佳,因此2020年一般熱管加上手機熱管目標再擴到單月2100萬支。至於手機熱板方面,業強相較同業進入時間較晚,但2019年已建置完畢相關機台設備,採取漸進式投資,因此目前單月產能大約10萬支,而2020年盼再增加到300萬支以上,以擴及更多客戶、機種。

而泰碩(3338)熱板產能為大約單月200萬支,熱管則為大約單月300萬支,目前暫時都沒有擴產計畫,端看後續客戶需求與設計再做考量。



台廠之外的競爭者,中國天邁崛起

5G大餅眾人想吃,中國競爭者陸續崛起,像是中美合資公司天邁(TennVac),具目前中國最大產能,單月大約300萬支熱管,主要透過購入設備、挖角等方式投入產業,但台廠多數認為,中國廠商儘管想進入市場,也確實拿到部分低階手機的訂單,但是客戶仍將多數訂單交由台廠,主要仍是良率的考量,因此其多數為中國當地品牌客戶為主。

但不得不注意的是,中國廠商除了熱管之外,熱板也是積極發展的產品之一,像去年某款電競手機將熱板訂單交由中國廠商,價格確實具有優勢,也符合該款手機終端定價策略,儘管中國廠商的交貨良率差,使得該款手機上市時間遞延,但無論如何,中國廠商確實具有熱板的量產條件,也拿下客戶訂單。

台廠業者認為,熱板比起熱管難度更高,並非大筆投資就立刻見效的,訂單來源也是重要一環,必須要不斷的生產、調整,才有辦法將良率提升,且中國代工廠也逐步形成自有品牌,從過去代工廠的角色再升級,加上費用的投入大筆,因此要壓低成本搶訂單恐怕也有一定程度的難度。

整體而言,業內人士推估,若以一年2億支5G手機計算,大約有1.2億支採用熱板,8000萬支採用熱管,而依照現在各大廠的熱板產能來看,應已經足以支應2020年需求,因此若下半年陸續產能再開出的話,價格到下半年恐怕多少有壓力,屆時則須憑依各家技術、良率,以及經濟規模等條件,才具有穩定獲利能力的條件。

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