2020年4月20日 星期一

研調:長江存儲如期發表128層產品 明年NAND競爭加劇

今天直播才說DRAM的問題,回家的高鐵上就看到這篇,也難怪近期DRAM產業一些主要公司反彈幅度都非常弱勢,南亞科、威剛甚至連季線都彈不到,反倒是二線廠比較強。


MoneyDJ新聞 2020-04-20 15:01:07 記者 新聞中心 報導

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,中國NAND Flash廠商長江存儲(YMTC)已在第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商,目標第三季進入投片、年底前量產,擬用於UFS、SSD等各終端產品,並同時出貨給模組廠。考量客戶導入時程,預估YMTC新產品可能率先影響第四季Wafer市場合約價,自2021年起對Client SSD、eMMC/UFS等市場供給產生實質貢獻,在供給增加的情況下,價格下跌的可能性也將提高。

TrendForce表示,受到疫情影響,智慧型手機及筆記型電腦等終端需求將受到不小衝擊,並對NAND Flash主流供應商獲利能力造成影響,抑制未來持續擴產的幅度。相較之下,YMTC目前在各類應用的市占規模仍小,因此受疫情影響較低。當前目標將著重於與OEM進行64層TLC的相關產品導入及提升良率,並趕在今年內送交128層產品樣品,將同時包含TLC以及QLC產品,以擴大客戶基礎。

隨著3D NAND Flash堆疊達到90層以上,主要供應商在更高層數蝕刻及堆疊技術的發展難度逐漸增加。TrendForce指出,觀察各供應商的技術路線圖,在1XX層的產品世代已有分歧;儘管三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)已推出128層產品,但鎧俠/威騰(Kioxia/WD)、美光(Micron)、英特爾(Intel)的112/128/144層產品要到下半年才會放量,相比前幾代3D NAND產品的發展進程來得更久,有利於YMTC的128層產品迎頭趕上。

除此之外,2019年NAND Flash的價格平均跌幅達46%,導致主要供應商陷入虧損,資本支出因而轉為保守,產出增長規劃亦創下歷史新低,這也讓YMTC有了拉近差距的機會。TrendForce指出,身為新進供應商的YMTC目前擁有武漢廠,今年目標是成都廠開始投產,並逐步完成武漢廠區剩餘二座廠房的興建與擴產。除擴張規劃積極,YMTC也是中國大基金的重點扶植廠商,可以預期NAND Flash市場競爭將更為嚴峻,長期價格面臨持續走跌的壓力。

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