2020年4月19日 星期日

中國復工不如預期?群聯 2 週就改口記憶體市場由多轉空

DRAM市場在三月中週報就提到,要留意因為疫情影響需求導致報價由原先的Q4見高,提前到Q3見高,因此DRAM族群反而不符合Q3Q4展望好,題材佳的主流條件,總之,沒回季線不要看就對了。

作者  | 發布日期 2020 年 04 月 20 日 8:30 分類 記憶體 , 財經 , 零組件
「下半年,NAND Flash 價格會反轉向下?」


3 月 26 日,NAND Flash 大廠群聯電子還為了這個題目跟市調機構 Trendforce 交鋒,當時 Trendforce 預測,今年上半年,企業需求撐住 NAND Flash 需求,但下半年,受到疫情影響,NAND Flash 產品需求將在第二季開始走弱。

同一天,群聯發布「NAND Flash 後市不悲觀」評論,指出歐美疫情升溫的同時中國正開始復工,認為中國需求將填補歐美封城的影響。群聯也認為,疫情帶動雲端需求,促使企業級 SSD 產品需求提升,加上線上購物,宅經濟的需求,「尚未看到悲觀的理由,整體需求絕大部分只是遞延而非消失」。

但到了 4 月 9 日,群聯又突然發出新聞稿指出,4 月中以後,群聯對第二季營收已持保留態度,不排除營收受影響的可能,要等到疫情受到控制後,推遲的需求才會爆發。才不到 2 週的時間,群聯對市場的看法就立刻改口。

群聯的示警,對觀察高科技產業也有重要意義,因為 NAND Flash 是儲存用關鍵零組件,從雲端、筆電到手機,都看得到,若是這些需求都出現熄火狀況,已可推知 4 月中之後,高科技產業市場恐將面臨需求快速下滑壓力。

另一個關鍵是,中國復工和市場需求回溫的速度,恐怕遠不如當初預期。中國雖然不斷釋放復工、解封的好消息,但中國市場需求狀況並非如此。群聯的訊息,已點明高科技供應鏈的挑戰,短期不會結束。

(本文由 財訊 授權轉載;首圖來源:影片截圖)

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