2020年4月16日 星期四

《DJ在線》EMS產能轉移不回頭,印度、越南成熱點

MoneyDJ新聞 2020-04-16 10:12:27 記者 張以忠 報導



先前中美貿易戰已讓EMS廠將部份產能移往中國以外地區,躲避關稅以及降低未來可能的風險,不過中國產能普遍仍還有7成以上,目前全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19、又稱武漢肺炎)疫情擴大,EMS廠後續的海外產能布局策略不會走回頭路,仍會照計畫進行,未來會演變為全球在地化生產,EMS廠海外擴充熱點包括台灣、東南亞以及印度。

觀察主要EMS廠廣達(2382)、仁寶(2324)、和碩(4938)、緯創(3231)、英業達(2356)、鴻海(2317),今年非中國產能佈建計畫仍是重點所在,不論是去年投入的海外或台灣擴充產能投資計畫,在疫情全球擴散的當下將持續執行。

IPhone非中國供應鏈逐步移往印度,零組件廠亦步亦趨

緯創目前非中國生產據點分布在墨西哥、捷克、印度、馬來西亞、菲律賓、台灣等地;先前計畫投資的越南廠預計今年下半年開始建廠,目標明年上半年投產,產品會以PC為主,未來會視客戶需求可能加入IOT產品,加上墨西哥、印度也有擴產計畫,緯創預期明年非中國產能佔比目標要達到50%,是EMS廠當中最積極的。

緯創的印度廠一般認為主要是生產蘋果智慧型手機,IPhone供應鏈轉往印度早已不是新鮮事,只不過目前除了大型組裝廠如鴻海、緯創前去設點,零組件供應鏈因為資本較小、仍在觀望階段,因此印度當地供應鏈條件來不足以應付大規模生產。

緯創董事長林憲銘曾指出,觀察印度環境,認為印度未來5年做組裝可以,但要做到上游零組件可能還不行,不過印度人口多,也有一些鼓勵政策出來,能夠做內銷與外銷,相信對供應鏈建立仍有一定幫助。

據某家IPhone零組件供應鏈廠商指出,蘋果已要求零組件供應鏈必須在印度架設產線、降低中國的供應比重,為此計畫向同樣是蘋果供應鏈、在印度有廠房的電源廠承租廠房,預計導入兩條生產線,計畫明年小量出貨。

顯示除了EMS廠帶頭衝鋒在印度設廠,零組件供應鏈也開始被要求要跟上,以將低對中國供應鏈的依賴。

同樣是IPhone組裝廠的鴻海,目前非中國產能佔約35%,鴻海產品線眾多,在全球16個國家有生產基地,未來投資腳步較為明確的是印度以及越南,美國威州的投資計畫也持續進行,未來該廠不僅提供面板生產,也能夠提供包括智能製造科技服務、5G高速運算、數據中心相關業務的配置。

至於和碩,目前非中國產能約在10%以內,海外產能以印尼巴淡島廠為主,目前生產網通、IOT等低階產品;先前計畫投資的越南廠,第一期預計明年上半年投產,用於「適合大量生產性質、生產複雜度較高的產品」,並持續規劃分散產能。

和碩也提到,越南之後,下一步產能規劃將鎖定印度。雖然和碩沒有提到前去印度要生產哪一項產品,但IPhone主要組裝廠都已在印度設點,和碩後腳跟上也不易外。

鄰近中國供應鏈、具電子製造經驗,越南成投資熱點

2018年下旬以來的中美貿易戰,EMS廠每舉辦法說會一定會被問到「你們產能要移到哪裡?」當時EMS廠對於東南亞各地的優劣都有一番魚與熊掌不可兼得的評析,在勞工薪資、供應鏈完善與否、文化、政府政策等因素考量下,不敢說死答案;不過如今,EMS廠中除了廣達,其他全部陸續宣布投資越南。

早在2008年就投資越南的仁寶,從貿易戰、肺炎疫情以來,認為分散產能風險變得更為重要。仁寶越南一廠目前主要生產網通產品,預計今年第2季就會滿載,而越南二廠已經動土,預計今年底完工、明年投產,除了網通產品,包括IOT、行動裝置客戶,也策略性要求往供應鏈越南移動。

和碩執行長廖賜政則表示,越南廠因地理位置靠近中國,較容易取得供應鏈零組件,且勞工年輕、具有電子業製造經驗,這些都是越南的優勢所在。

英業達原本將部分智慧裝置移往馬來西亞檳城生產,多次法說會都定調馬來西亞檳城是東南亞主要生產基地,不過近期首度透漏將投資越南。顯示主要EMS廠都將聚集在越南,而未來越南所肩負的產品會較為多元,除了物聯網裝置、穿戴式裝置、網通產品,可能也包含筆電。

廣達泰國廠生產消費性電子,筆電大廠洽談中

廣達2018年已經開始移動伺服器產能,受關稅影響的伺服器主要移至台灣,並持續投資華亞科學園區,於集團總部對面興建大樓,未來可用做配置產能,預計今年底啟用。

廣達去年增資泰國子公司,累計在泰國的投資已經達到約20億元,主要規劃生產消費性電子,目前也有筆電客戶積極詢問,後續不排除生產筆電。廣達目前除了泰國及台灣,在德國、美國等地擁有生產基地,可因應後續變化做調整。

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