先前中美貿易戰已讓EMS廠將部份產能移往中國以外地區，躲避關稅以及降低未來可能的風險，不過中國產能普遍仍還有7成以上，目前全球新型冠狀病毒肺炎(COVID-19、又稱武漢肺炎)疫情擴大，EMS廠後續的海外產能布局策略不會走回頭路，仍會照計畫進行，未來會演變為全球在地化生產，EMS廠海外擴充熱點包括台灣、東南亞以及印度。
觀察主要EMS廠廣達(2382)、仁寶(2324)、和碩(4938)、緯創(3231)、英業達(2356)、鴻海(2317)，今年非中國產能佈建計畫仍是重點所在，不論是去年投入的海外或台灣擴充產能投資計畫，在疫情全球擴散的當下將持續執行。
IPhone非中國供應鏈逐步移往印度，零組件廠亦步亦趨
緯創目前非中國生產據點分布在墨西哥、捷克、印度、馬來西亞、菲律賓、台灣等地；先前計畫投資的越南廠預計今年下半年開始建廠，目標明年上半年投產，產品會以PC為主，未來會視客戶需求可能加入IOT產品，加上墨西哥、印度也有擴產計畫，緯創預期明年非中國產能佔比目標要達到50%，是EMS廠當中最積極的。
緯創的印度廠一般認為主要是生產蘋果智慧型手機，IPhone供應鏈轉往印度早已不是新鮮事，只不過目前除了大型組裝廠如鴻海、緯創前去設點，零組件供應鏈因為資本較小、仍在觀望階段，因此印度當地供應鏈條件來不足以應付大規模生產。
緯創董事長林憲銘曾指出，觀察印度環境，認為印度未來5年做組裝可以，但要做到上游零組件可能還不行，不過印度人口多，也有一些鼓勵政策出來，能夠做內銷與外銷，相信對供應鏈建立仍有一定幫助。
據某家IPhone零組件供應鏈廠商指出，蘋果已要求零組件供應鏈必須在印度架設產線、降低中國的供應比重，為此計畫向同樣是蘋果供應鏈、在印度有廠房的電源廠承租廠房，預計導入兩條生產線，計畫明年小量出貨。
顯示除了EMS廠帶頭衝鋒在印度設廠，零組件供應鏈也開始被要求要跟上，以將低對中國供應鏈的依賴。
同樣是IPhone組裝廠的鴻海，目前非中國產能佔約35%，鴻海產品線眾多，在全球16個國家有生產基地，未來投資腳步較為明確的是印度以及越南，美國威州的投資計畫也持續進行，未來該廠不僅提供面板生產，也能夠提供包括智能製造科技服務、5G高速運算、數據中心相關業務的配置。
至於和碩，目前非中國產能約在10%以內，海外產能以印尼巴淡島廠為主，目前生產網通、IOT等低階產品；先前計畫投資的越南廠，第一期預計明年上半年投產，用於「適合大量生產性質、生產複雜度較高的產品」，並持續規劃分散產能。
和碩也提到，越南之後，下一步產能規劃將鎖定印度。雖然和碩沒有提到前去印度要生產哪一項產品，但IPhone主要組裝廠都已在印度設點，和碩後腳跟上也不易外。
鄰近中國供應鏈、具電子製造經驗，越南成投資熱點
2018年下旬以來的中美貿易戰，EMS廠每舉辦法說會一定會被問到「你們產能要移到哪裡？」當時EMS廠對於東南亞各地的優劣都有一番魚與熊掌不可兼得的評析，在勞工薪資、供應鏈完善與否、文化、政府政策等因素考量下，不敢說死答案；不過如今，EMS廠中除了廣達，其他全部陸續宣布投資越南。
早在2008年就投資越南的仁寶，從貿易戰、肺炎疫情以來，認為分散產能風險變得更為重要。仁寶越南一廠目前主要生產網通產品，預計今年第2季就會滿載，而越南二廠已經動土，預計今年底完工、明年投產，除了網通產品，包括IOT、行動裝置客戶，也策略性要求往供應鏈越南移動。
和碩執行長廖賜政則表示，越南廠因地理位置靠近中國，較容易取得供應鏈零組件，且勞工年輕、具有電子業製造經驗，這些都是越南的優勢所在。
英業達原本將部分智慧裝置移往馬來西亞檳城生產，多次法說會都定調馬來西亞檳城是東南亞主要生產基地，不過近期首度透漏將投資越南。顯示主要EMS廠都將聚集在越南，而未來越南所肩負的產品會較為多元，除了物聯網裝置、穿戴式裝置、網通產品，可能也包含筆電。
廣達泰國廠生產消費性電子，筆電大廠洽談中
廣達2018年已經開始移動伺服器產能，受關稅影響的伺服器主要移至台灣，並持續投資華亞科學園區，於集團總部對面興建大樓，未來可用做配置產能，預計今年底啟用。
廣達去年增資泰國子公司，累計在泰國的投資已經達到約20億元，主要規劃生產消費性電子，目前也有筆電客戶積極詢問，後續不排除生產筆電。廣達目前除了泰國及台灣，在德國、美國等地擁有生產基地，可因應後續變化做調整。
沒有留言:
張貼留言