#3234光環 #光通訊 #光主動元件 #5G
短評：年減率雖然趨緩，但是獲利指標很慘，就算營收轉正，EPS應該也不會翻正，大概只能炒夢。
2019年9月27日 星期五
產品認證通過，上詮Q4營運走揚
#3363上詮 #光通訊 #光纖被動元件與模組 #5G
短評：連兩個月營收烙賽是因為產線拉回台灣認證期延滯，既然估九月回溫，那就關注一下九月營收狀況，光通訊族群裡至少上詮在台灣不是二線廠。
短評：連兩個月營收烙賽是因為產線拉回台灣認證期延滯，既然估九月回溫，那就關注一下九月營收狀況，光通訊族群裡至少上詮在台灣不是二線廠。
致茂下半年營收回升，明年看正向
#2360致茂 #檢測 #量測 #子公司威光、#日茂 #RF檢測設備 #TOF鏡頭檢測 #5G
短評：展望不差，營收年減趨緩，Q2毛利率較去年佳但營業利益率衰退不少，技術面基期低優勢，籌碼逐漸轉好，就是股性差了點。
短評：展望不差，營收年減趨緩，Q2毛利率較去年佳但營業利益率衰退不少，技術面基期低優勢，籌碼逐漸轉好，就是股性差了點。
晶相光今年營收拚增兩成，明年力攻消費性產品市場
#CMOS影像感測晶片 #3530晶相光 #5G #AI #車用 #指紋辨識
短評：營收動能不差，但Q2獲利指標遜於去年同期且相對不穩定，就題材而言是可以列入觀察的標的。近期走勢有底部現象但籌碼不舒服。
短評：營收動能不差，但Q2獲利指標遜於去年同期且相對不穩定，就題材而言是可以列入觀察的標的。近期走勢有底部現象但籌碼不舒服。
《DJ在線》替AR鋪路，3D感測打頭陣
#TOF鏡頭 #車用 #手機鏡頭 #AR應用 #AR眼鏡
#磊晶2455全新 #晶粒3324光環 #晶粒封裝6451訊芯-KY
#代工3105穩茂8086宏捷科 #元件封裝3374精材 #檢測2360致茂
短評：看這個滲透率成長幅度就覺得展望很好，但以零組件為主的台廠能吃到多少?雖然有列出供應鏈，但營收占比也要觀察，另外就是文中也提到接下來TOF展能陸續開出，有跌下疑慮就要注意毛利狀況，除了文中提到的供應練外也提到散熱與電池的需求。
#磊晶2455全新 #晶粒3324光環 #晶粒封裝6451訊芯-KY
#代工3105穩茂8086宏捷科 #元件封裝3374精材 #檢測2360致茂
短評：看這個滲透率成長幅度就覺得展望很好，但以零組件為主的台廠能吃到多少?雖然有列出供應鏈，但營收占比也要觀察，另外就是文中也提到接下來TOF展能陸續開出，有跌下疑慮就要注意毛利狀況，除了文中提到的供應練外也提到散熱與電池的需求。
《DJ在線》供需趨緊，石英產業迎漲價潮?
#石英元件
#晶技(3042) #希華(2484) #加高(8182) #台嘉碩(3221) #泰藝(8289) #安碁(6174)
短評：希華董事長話說的保守，我喜歡，反而是說的多好多好的我才擔心
整體而言石英元件面臨的困境就是前有日本後有大陸，但文中提到日商減產低毛利產品這還要查證，如果真的減產，當然有利價格走高，產業地位居中的台廠也會相對受惠，而明年的關鍵就在於陸系廠商的動作，以及5G等相關需求量。
晶技還是屬於台灣龍頭廠商，全球排名第四，而希華則排名第七。
#晶技(3042) #希華(2484) #加高(8182) #台嘉碩(3221) #泰藝(8289) #安碁(6174)
短評：希華董事長話說的保守，我喜歡，反而是說的多好多好的我才擔心
整體而言石英元件面臨的困境就是前有日本後有大陸，但文中提到日商減產低毛利產品這還要查證，如果真的減產，當然有利價格走高，產業地位居中的台廠也會相對受惠，而明年的關鍵就在於陸系廠商的動作，以及5G等相關需求量。
晶技還是屬於台灣龍頭廠商，全球排名第四，而希華則排名第七。
2019年9月26日 星期四
MLCC市況復甦，國巨、華新科Q4料淡季不淡
#被動元件 #2327國巨 #2492華新科
短評：
從新聞內容來看，其實有點小矛盾，先是說部分標準型MLCC"有機會"漲價，但後續又說Q1整體被動元件跌幅縮減至3%，所以整體來說還是偏向跌價，且漲價也只是"有機會"。
另外雖然國巨、華新科Q4可望淡季不淡，國巨Q4營收"力拼"(也就是要相當努力)與第三季相當，但從營收狀況來看若Q4等於Q3，營收年增率也還是處在衰退狀態，頂多收斂減幅，在從獲利指標狀況觀察，去年Q3營業利益率高達55.28%，但Q4僅剩28%，2019Q2更只剩17.53%，因此在營業利益率崩壞的狀況下，營收將會無法有效轉換成EPS，因此就國巨來說，外資在此調高評等的意圖令人懷疑。
短評：
從新聞內容來看，其實有點小矛盾，先是說部分標準型MLCC"有機會"漲價，但後續又說Q1整體被動元件跌幅縮減至3%，所以整體來說還是偏向跌價，且漲價也只是"有機會"。
另外雖然國巨、華新科Q4可望淡季不淡，國巨Q4營收"力拼"(也就是要相當努力)與第三季相當，但從營收狀況來看若Q4等於Q3，營收年增率也還是處在衰退狀態，頂多收斂減幅，在從獲利指標狀況觀察，去年Q3營業利益率高達55.28%，但Q4僅剩28%，2019Q2更只剩17.53%，因此在營業利益率崩壞的狀況下，營收將會無法有效轉換成EPS，因此就國巨來說，外資在此調高評等的意圖令人懷疑。
研調：明年DRAM產出增幅十年新低，為價格反彈奠基礎
短評：雖然提早拉貨帶動價格止穩跟加速去庫存，但若需求不足會不會有旺季提前結束的可能。而明年產能不增反減，就算需求不足，也會有利報價，所以還是明年再說，DRAM族群最近都漲多了。
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